Noticias FinTech México
Nu (México) presenta resultados mixtos en el primer trimestre de 24
Nu publicó los resultados del primer trimestre de 24 en su sitio web de México, pero no en el de relaciones con los inversores ni en un comunicado de prensa, lo que sugiere que su equipo de relaciones con los inversores debe mejorar. Los resultados fueron mixtos, pero en la cuestión clave del coste del riesgo (quizás la única cuestión que realmente importa a largo plazo) mostraron una mejora.
- Los depósitos de NU alcanzan ya los $2.200 millones de dólares, un crecimiento explosivo desde los $1.000 millones de dólares a finales de 2023. Cuenta Nu es un gran éxito, dejando muy atrás a otras FinTechs en México a pesar de ofrecer rendimientos similares.
- El crecimiento del crédito ha repuntado un poco, con préstamos por valor de $850mn. Pero como los depósitos se han disparado, la ratio préstamos/depósitos se ha desplomado hasta los 38%.
- Como resultado de un crecimiento mucho más rápido de los depósitos caros que de los préstamos, el margen de interés neto es apenas positivo, de 2,6% frente a los 16% de hace un año. Nu (para una FinTech) tiene un problema inusual de exceso de liquidez, pagando más por la liquidez (14,75%) de lo que puede obtener por los títulos del Estado (11%). Y el colapso del NIM ha significado fuertes pérdidas. Nu México perdió 1,4TPT30mn en el 1T24, frente a 1,4TPT20mn en el 1T23. Ouch.
- Pero Nu está controlando por fin su coste del riesgo (reservas para insolvencias/préstamos), que ahora es de 20%, frente a los 33% de hace un año. En un país en el que los tipos de las tarjetas de crédito se sitúan en 70% y los fondos en 20% (rendimiento de los depósitos más comisiones y costes), si se consigue que el coste del riesgo sea inferior a 20%, a la larga se obtendrán buenos beneficios. Y es fácil bajar los tipos de los depósitos para gestionar el exceso de liquidez.
- ¿Cómo lo consiguió Nu? Frenando el crecimiento de las tarjetas de crédito. Y mejorando su análisis de datos. He aquí una pista del 20-F recientemente publicado. “Suscripción de crédito al consumo (México) - Ya estamos operando la sexta generación de nuestros modelos de suscripción de aprendizaje automático patentados, que aumentan significativamente nuestra capacidad de aceptar nuevos clientes en un país con uno de los niveles más bajos de inclusión financiera en el mundo. En comparación con la toma de decisiones con puntuaciones genéricas de agencias de crédito, la última versión de nuestro motor de crédito nos permite reducir el riesgo en 70% para una tasa de aprobación comparable. En términos interanuales, nuestra tasa de impago en el primer pago se ha reducido a 3,1% en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, desde 5,7% en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, y desde 7,4% en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. La velocidad con la que implementamos nuestros modelos de suscripción propios en México también está por delante de nuestra experiencia en Brasil en el mismo punto del recorrido.”
Información financiera (nu.com.mx)
Los clientes activos de FinTech de Mercado Libre alcanzan los 49 millones y los resultados del primer trimestre de 24 superan las estimaciones
Mercado Libre, líder latinoamericano en comercio electrónico, alcanzó los 49 millones de usuarios activos para su banco digital, Mercado Pago, en el 1T24, (+38% interanual), o +3,2mn de usuarios intertrimestrales, con un crecimiento de usuarios en Brasil por encima de la media. Los ingresos netos de la empresa fintech se dispararon en 74%, impulsados principalmente por el crecimiento de Brasil y la oferta de cuentas de alto rendimiento. La cartera bruta de Mercado Crédito aumentó en 46% interanual y 18% intertrimestral. Las tarjetas de crédito impulsaron el aumento. A pesar de un ligero aumento de las cuotas pasadas, el margen de intermediación después de pérdidas fue de 31,5%. Las tasas de captación de Fintech se situaron en 4,5%, 50 pb menos interanualmente pero 10 pb más intertrimestralmente.
Mercado Libre avanza con 50 millones de clientes fintech | Fintech Nexus
Alto Nivel, 05/03/2024, Personal:
Ganancias de Mercado Libre crecen 71% en 1T impulsadas por México y Brasil
Femsa acuerda con Conekta la compra de activos de Oxxo Pay
Femsa ha acordado con Conekta la adquisición de los activos de Oxxo Pay, una operación que pretende reforzar la presencia de Femsa en el sector de los pagos digitales en México. La adquisición incluye la base de usuarios y la plataforma tecnológica de Oxxo Pay, lo que permitirá a Femsa ampliar su cartera de servicios financieros y mejorar sus capacidades digitales. Este movimiento estratégico refleja el compromiso de Femsa con la innovación y su objetivo de satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores en la era digital.
Expansión, 29/04/2024, Personal: Femsa acuerda con Conekta la compra de activos de Oxxo Pay
Otras noticias
El Economista, 04//2024, Sebastián Estrada: Nu México reforzará seguridad y reducirá riesgo de fraudes
America Retail & Malls, 28/04/2024, Personal: Rappi y Amazon ofrecen promoción única a sus clientes
Noticias de LatAm FinTech
Nubank ha anunciado el lanzamiento de una opción de portabilidad de préstamos de nómina en Brasil.
Nubank, empresa FinTech líder en Brasil, ha anunciado el lanzamiento de una opción de portabilidad de préstamos de nómina en el país. Esta nueva característica permite a los clientes transferir sus préstamos de nómina de otras instituciones financieras a Nubank, ofreciéndoles una mayor flexibilidad y control sobre sus finanzas. Con la ampliación de su oferta de productos, Nubank pretende mejorar su posición competitiva en el mercado brasileño y ofrecer a los clientes servicios financieros más accesibles y convenientes.
Latam FinTech Hub, 29/04/2024, Álvaro Campos: Nubank ha anunciado el lanzamiento de una opción de portabilidad de préstamos de nómina en Brasil
Yuno y Kushki forman una alianza para mejorar el ecosistema de pagos digitales en América Latina
Yuno, una startup FinTech colombiana, y Kushki, una plataforma de pasarela de pagos que opera en toda América Latina, han unido sus fuerzas para reforzar el panorama de los pagos digitales en la región. Esta alianza estratégica tiene como objetivo aprovechar la experiencia y las capacidades de ambas empresas para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la seguridad de las transacciones digitales en diversas industrias. Mediante la combinación de las soluciones innovadoras de Yuno para la gestión financiera y la sólida infraestructura de pagos de Kushki, la asociación busca proporcionar a las empresas y los consumidores experiencias de pago sin fisuras, al tiempo que impulsa la inclusión financiera y acelera la adopción de los pagos digitales en toda América Latina.
Contxto, 30/04/2024, Personal: Yuno y Kushki forman una alianza para mejorar el ecosistema de pagos digitales en América Latina
Otras noticias
Contxto, 30/04/2024, Personal: Máximo y AlFinTech se asocian para potenciar la banca digital en Perú
Contxto, 05/02/2024, Personal: Nayax adquiere VMtecnologia y se expande en Latinoamérica
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
SumUp consigue una operación de deuda crediticia privada de 1.500 millones de euros liderada por Goldman Sachs
SumUp, destacado actor del sector FinTech conocido por sus innovadoras soluciones de pago, ha cerrado con éxito una importante operación de deuda crediticia privada por un total de 1.500 millones de euros. Esta importante ronda de financiación ha sido liderada por el prestigioso banco de inversión Goldman Sachs, lo que pone de manifiesto la creciente influencia de SumUp y su atractivo para las principales entidades financieras. Se espera que la inyección de capital impulse las iniciativas de expansión de SumUp y refuerce aún más su posición en el mercado mundial de soluciones de procesamiento de pagos. Esta ronda de financiación pone de manifiesto la confianza que los inversores, en particular los líderes del sector como Goldman Sachs, tienen en el modelo de negocio y las perspectivas de crecimiento de SumUp.
FinTech Futures, 05/03/2024, Tyler Pathe: SumUp consigue una operación de deuda crediticia privada de 1.500 millones de euros liderada por Goldman Sachs
Barclays lidera la carrera por hacerse con el programa de tarjetas de crédito de GM de Goldman Sachs
Barclays se perfila como el principal candidato para adquirir el programa de tarjetas de crédito de General Motors (GM) a Goldman Sachs. El posible acuerdo representa un cambio en las asociaciones bancarias de GM, que se alejan de Goldman Sachs y se acercan a Barclays. Aunque no se han revelado los detalles de la operación, la avanzada tecnología de Barclays y su amplia experiencia en servicios de tarjetas de crédito podrían situarle en una posición favorable en esta oferta de adquisición. De tener éxito, la operación podría tener un impacto significativo en el panorama de las tarjetas de crédito y reforzar la presencia de Barclays en el sector de los servicios financieros.
FinTech Futures, 05/01/2024, Tyler Pathe: Barclays lidera la carrera por hacerse con el programa de tarjetas de crédito de GM de Goldman Sachs
Otras noticias
FinTech Futures, 30/05/2024, Cameron Emanuel-Burns: Noel Quinn, Consejero Delegado de HSBC, dimite tras cinco años en el cargo
FinTech Futures, 05/01/2024, Tyler Pathe: Franklin Templeton se asocia con Microsoft para crear una “plataforma avanzada de IA financiera”
El banco digital Monzo amplía su recaudación de fondos a 500 millones de libras en un acuerdo con un inversor tecnológico de primer nivel | Noticias de empresa | Sky News
Tide lanza cuentas comerciales en Alemania con Adyen | Tide Business