Noticias FinTech México
Jugar a largo plazo: FEMSA solicitará licencia bancaria para ampliar sus servicios financieros
Tras muchas especulaciones, Femsa confirmó en su conferencia telefónica trimestral que planea solicitar una licencia bancaria en los próximos meses para reforzar y diversificar sus servicios financieros. Su consejero delegado, José Antonio Fernández Carbajal, afirmó que la empresa pretende crear un ecosistema financiero digital integral. La empresa dijo que inicialmente no tiene previsto hacer una gran incursión en el crédito, presumiblemente para mitigar las preocupaciones de los mercados sobre la entrada de la empresa en un negocio de alto riesgo intensivo en capital en el que tiene poca experiencia. También dijo que podría buscar socios en el área del crédito. “No tenemos intención de hacer grandes apuestas en el ámbito del crédito. Estaremos experimentando, incluso explorando la posibilidad de encontrar un socio para la parte de crédito de ese negocio para asegurarnos de que lo hacemos no sólo de la forma más responsable posible, sino también de forma responsable y rápida, entendiendo que esos servicios financieros son un elemento clave de la monetización de una estrategia de pago digital.”
FEMSA opera actualmente Spin by OXXO, una billetera digital con 13.1 millones de usuarios y 63.2 millones de transacciones al mes. La compañía también está expandiendo OXXO Pay, mejorando los servicios de remesas e integrando nuevas soluciones financieras para empresas.
El Economista, 27/02/25, Judith Santiago: “FEMSA solicitará licencia bancaria para ampliar sus servicios financieros”
Informe Finnovista 2025 México
El informe Finnovista Fintech Radar México 2025 destaca un crecimiento de 4% en las Fintech locales, con un aumento de los ingresos de 31%, lo que muestra la maduración de la industria. Las Fintech extranjeras representan ahora casi 50% del mercado, intensificando la competencia. Pagos y remesas es el segmento de más rápido crecimiento, con un aumento de la adopción de criptomonedas para las remesas y las transacciones B2B. La IA se utiliza ampliamente en la gestión de riesgos y la automatización. México captó 60% de la financiación regional de VC, con el avance de la regulación de Open Finance. La colaboración con las instituciones financieras tradicionales está creciendo, dando forma al futuro del ecosistema.
Lo más destacado del Festival FinTech México 2025
El FinTech Mexico Festival 2025 fue un gran éxito, con la participación de todas las fintechs relevantes de México, destacadas empresas, inversores y consultores, así como funcionarios gubernamentales y reguladores. Enhorabuena a los organizadores. Otras conferencias sobre fintech en México tendrán dificultades para igualar su éxito.
Los asistentes escucharon en su mayoría que el sector FinTech de México está experimentando un rápido crecimiento de los ingresos, impulsado por la transformación digital, las iniciativas de inclusión financiera y la innovación tecnológica, todo ello en beneficio del consumidor mexicano. Para empresas como Bitso, Kapital, Mercado Pago, Fintual y otras, esto es cierto. Sin embargo, mientras que los éxitos de FinTech deben ser celebrados, algunas preocupaciones podrían ser escuchadas, a menudo en los pasillos. Pocas de las FinTech nacidas en México son rentables en la actualidad, y ninguna de ellas se ha convertido en una empresa pública, a diferencia de Brasil (Nu, entre muchas otras), y Argentina (Mercado Pago, a través de Mercado Libre). La mayoría de las FinTech de México se han visto frenadas por una regulación onerosa excesivamente centrada en garantizar la estabilidad financiera en lugar de promover la innovación, una economía dominada por el efectivo y el fracaso del despegue de Codi/DiMo, un consumidor mexicano poco sofisticado y reacio al riesgo fuertemente influenciado por la confianza y la longevidad de una marca, y una competencia dura y no siempre justa por parte de los operadores tradicionales.
A continuación figuran unas breves notas sobre algunos de los asistentes y algunos de sus mensajes clave. (No es una lista exhaustiva).
Círculo de Crédito
- Para qué sirve: Empresa de información crediticia especializada en el análisis de datos para evaluar el riesgo de crédito y la inclusión financiera.
- Oportunidades en México: Reconoce la potencial de los datos alternativos para mejorar la evaluación crediticia, en particular utilizando factores como la identidad móvil, las direcciones declaradas y la estabilidad laboral.
- Desafíos: La el principal obstáculo es la confianza del consumidor a la hora de compartir datos personales. Además, el cumplimiento de estrictas normativa sobre protección de datos sigue siendo un reto importante.
Plataforma de gestión de créditos MO
- Para qué sirve: Plataforma de gestión del crédito que opera en 11 países de América Latina.
- Oportunidades en México: Se prevé una gran demanda de soluciones eficaces de gestión del crédito y un ecosistema financiero que necesita procesos más ágiles.
- Desafíos: La Marco normativo mexicano, crear confianza con los usuarios, y competir con instituciones financieras bien establecidas plantean retos para el crecimiento.
Puntored
- Para qué sirve: Una plataforma de pagos digitales que facilita transacciones en múltiples sectores y gestiona más de 500 millones de transacciones al año.
- Oportunidades en México: La creciente adopción de los pagos digitales y la capacidad de servir al población no bancarizada presentan importantes oportunidades de crecimiento.
- Desafíos: Integración con las instituciones financieras tradicionales, garantizar la seguridad de las transacciones, y educar a los consumidores sobre los pagos digitales.
Deloitte
- Para qué sirve: Una empresa de consultoría global con experiencia en tecnología financiera y cumplimiento normativo.
- Oportunidades en México: Cree que normalización reglamentaria podría acelerar la innovación y fortalecer el mercado financiero mexicano.
- Desafíos: Normativa FinTech poco clara podría frenar la capacidad de adaptación y crecimiento del sector, limitando potencialmente la competencia.
Mastercard
- Para qué sirve: Empresa líder mundial en pagos especializada en transacciones de crédito, débito y digitales.
- Oportunidades en México: Ve enorme potencial en los pagos digitales, en particular mediante transacciones sin contacto, que ahora componen 70% del total de pagos.
- Desafíos: Escasa infraestructura digital, la resistencia de los consumidores a las transacciones sin efectivo, y una fuerte dependencia cultural del efectivo.
Incode
- Para qué sirve: Una empresa de ciberseguridad centrada en verificación de la identidad digital y prevención del fraude.
- Oportunidades en México: Creciente demanda de transacciones digitales seguras y el aumento de los servicios financieros que requieren autenticación biométrica.
- Desafíos: Cada vez más ciberamenazas sofisticadas, equilibrar la protección de la intimidad y la seguridad, y adaptación a la evolución de la normativa internacional sobre ciberseguridad.
Visa
- Para qué sirve: Líder mundial en procesamiento de pagos y transacciones digitales.
- Oportunidades en México: Cree en ampliar la tokenización para mejorar seguridad de los pagos en tiempo real y reducir el fraude.
- Desafíos: Educación del consumidor sigue siendo un obstáculo, junto con baja adopción de los pagos digitales en la economía de México.
Blip Latam
- Para qué sirve: Una empresa que desarrolla soluciones basadas en IA para servicios financieros.
- Oportunidades en México: AI-driven automatización del servicio de atención al cliente y análisis predictivo para calificación crediticia y prevención del fraude.
- Desafíos: Incertidumbre normativa en torno a las aplicaciones de la IA en los servicios financieros y equidad y transparencia en las decisiones basadas en la IA.
Dinámica celeste
- Para qué sirve: Empresa especializada en aplicaciones tecnológicas financieras de vanguardia.
- Oportunidades en México: Ampliación de soluciones basadas en blockchain y la integración de IA en operaciones financieras.
- Desafíos: Falta de concienciación pública sobre tecnologías emergentes y cuestiones reglamentarias sobre su aplicación.
Fintual
- Para qué sirve: Una plataforma de inversión digital centrada en democratizar los servicios financieros.
- Oportunidades en México: Ve un mercado amplio y desatendido para productos de inversión sencillos y accesibles.
- Desafíos: Bajos conocimientos financieros, compitiendo con bancos tradicionales, y superar la desconfianza de los consumidores en las plataformas digitales.
Tec-Check
- Para qué sirve: Una plataforma digital de protección del consumidor de servicios financieros.
- Oportunidades en México: Dirección cuestiones de transparencia en los servicios FinTech y abogando por mejores derechos para los consumidores.
- Desafíos: La falta de aplicación de la normativa financiera y sensibilización de los consumidores sobre protecciones financieras digitales.
Theodora AI
- Para qué sirve: Una startup especializada en aplicaciones de inteligencia artificial en finanzas.
- Oportunidades en México: Creciente demanda de Análisis de riesgos y detección de fraudes basados en IA en la banca.
- Desafíos: Cumplimiento de la normativa sobre IA, acceso a datos de alta calidad, y garantizar uso ético de la IA.
Giro de OXXO
- Para qué sirve: Una plataforma de pagos digitales respaldada por OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México.
- Oportunidades en México: Acceso directo a 80 millones de clientes mensuales de OXXO proporciona una ventaja en la adopción de pagos digitales.
- Desafíos: Competir con bancos y monederos digitales, garantizar la interoperabilidad y impulsar la adopción por parte de los usuarios.
Kueski
- Para qué sirve: Una FinTech especializada en Compra ahora, paga después (BNPL) y préstamos instantáneos.
- Oportunidades en México: Reducir la brecha crediticia para consumidores sin acceso a servicios bancarios que necesitan opciones de financiación flexibles.
- Desafíos: Alto riesgo de impago, el control reglamentario de los productos de la BNPL, y intensa competencia.
Tala
- Para qué sirve: Una plataforma digital de micropréstamos centrada en la inclusión financiera.
- Oportunidades en México: Llegar a la población no bancarizada a través de la calificación crediticia alternativa.
- Desafíos: Elevadas tasas de impago, riesgos de fraude y adaptación a endurecimiento de la normativa financiera.
Nu México (Nubank)
- Para qué sirve: Un servicio de banca digital que ofrece tarjetas de crédito y productos financieros digitales.
- Oportunidades en México: Gran potencial de mercado, como 50% de sus clientes utilizan por primera vez una tarjeta de crédito.
- Desafíos: Ambigüedad normativa, ganarse la confianza de los consumidores acostumbrados a instituciones bancarias tradicionales.
Mercado Pago
- Para qué sirve: La rama de servicios financieros de Mercado Libre, que ofrece pagos digitales, crédito y remesas.
- Oportunidades en México: Ampliación de soluciones de pago de comercio electrónico y el aumento de la penetración de la banca digital.
- Desafíos: Complejidad normativa, Competencia con bancos tradicionales, y mantener confianza del consumidor.
Tarjeta Plata
- Para qué sirve: Un proveedor de tarjetas de crédito centrado en inclusión financiera.
- Oportunidades en México: Gran demanda de soluciones de crédito alternativas entre los consumidores infrabancarizados.
- Desafíos: Gestión de préstamos de alto riesgo, mitigar las tasas de morosidad y competir con instituciones financieras más grandes.
Coppel
- Para qué sirve: Inicialmente operaba en unos grandes almacenes, Coppel ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores proveedores de servicios financieros de México, operando tanto en el sector público como en el privado. un banco y una gestora de fondos de pensiones (Afore).
- Oportunidades en México: Coppel ofrece una amplia gama de productos financieros, dirigidos principalmente al sector de rentas más bajas. A medida que evolucionan las necesidades financieras de sus clientes y aumentan sus ingresos, la empresa sigue ampliando sus servicios al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la transparencia y la relevancia, lo que impulsa la retención de clientes.
- Desafíos: Limitado educación financiera y el escaso acceso a información sobre antecedentes financieros contribuyen a la desconfianza general en los servicios financieros.
Aviva
- Qué hace: Servicios financieros para la población subbancarizada de México a través de quioscos tecnológicos situados en ciudades de menos de 500.000 habitantes.
- Oportunidades en México: La mayoría de la población subbancarizada de México vive en zonas no metropolitanas donde el acceso a los servicios financieros es limitado y la desconfianza hacia 100% digital es alta.
- Desafíos: Ampliar su huella física, suscribir un segmento sin historial crediticio formal, generando confianza con los usuarios.
Bitso
- Para qué sirve: Mayor Bolsa de criptomonedas en América Latina.
- Oportunidades en México: El creciente uso de Stablecoins puede transformar el sector de las remesas.
- Desafíos: Normativa marco; educación financiera, sobre todo en criptografía.
Ualá
- Para qué sirve: Banco autorizado, de funcionamiento totalmente digital.
- Oportunidades en México: Baja inclusión financiera traduciéndose en una elevada demanda de crédito por parte de los nuevos disruptores digitales.
- Desafíos: Competencia feroz de otras fintech ha impedido a Ualá alcanzar el mismo nivel de éxito que en su país de origen, Argentina, a pesar de ser el único jugador totalmente digital con licencia bancaria en este momento.
Noticias de LatAm FinTech
Solfácil obtiene $170 millones de dólares para ampliar la financiación de la energía solar en Brasil
La empresa brasileña de financiación solar Solfácil ha obtenido 170 millones de dólares a través de un fondo de inversión de derechos de crédito, con lo que su financiación total supera los 850 millones de dólares en deuda y capital. La empresa ofrece préstamos y equipos solares para instalaciones residenciales y pequeñas empresas, trabajando a través de integradores de ventas. Con estos fondos, Solfácil pretende ampliar su financiación de equipos solares, ya que la caída de los precios de los equipos hace más atractiva la energía solar.
LatamList, 26/02/25, Hellen Villena: “Solfácil recauda $170 millones de dólares para ampliar la financiación de la energía solar en Brasil”
Capim recauda 26,7 millones de dólares para ampliar el crédito digital y las soluciones de punto de venta en Brasil
La fintech brasileña Capim ha obtenido 26,7 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A codirigida por Valor Capital y QED Investors. Fundada en 2021, está especializada en soluciones de compra ahora y pago después para servicios dentales y pretende ampliar su oferta financiera con un sistema de punto de venta.
Latam Fintech, 28/02/25, Personal: “Capim, fintech brasileña de préstamos digitales, recauda US$26,7 mn para ampliar su oferta financiera con un TPV”
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
ResilienceVC lanza un fondo de $56 millones de dólares para respaldar a las fintech centradas en la inclusión financiera
ResilienceVC, con sede en Washington D.C., ha captado un fondo de $56 millones de dólares para invertir en startups fintech que aborden la propiedad de la vivienda, los seguros y el acceso financiero de los estadounidenses desatendidos. Fundada en 2023, la empresa planea 25 inversiones con cheques iniciales de $1 millones, centrándose en soluciones fintech basadas en IA e integradas.
TechCrunch, 27/02/25, Mary Ann Azevedo: “ResilienceVC se desmarca de la tendencia y presenta un fondo de $56 millones de dólares para respaldar a las fintech que trabajan en la inclusión financiera”
ClearScore obtiene 30 millones de libras de HSBC Innovation Banking para su expansión mundial
ClearScore, un mercado financiero que ayuda a los consumidores a acceder a calificaciones crediticias y comparar productos financieros, ha obtenido 30 millones de libras esterlinas en financiación de deuda de HSBC Innovation Banking UK. Esta financiación apoyará la siguiente fase de crecimiento de ClearScore, ampliando su gama de servicios financieros e incrementando el acceso de los usuarios a través de múltiples canales. ClearScore, que opera en el Reino Unido, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, atiende actualmente a más de 24 millones de usuarios.
FinTech Global, 25/02/25, Personal: “ClearScore obtiene 30 millones de libras de HSBC Innovation Banking UK para impulsar su expansión global”
Lectura adicional...
- Flanks recauda 14 millones de euros: Flanks, con sede en Barcelona, obtiene 14 millones de euros para ampliar su plataforma de datos de gestión de patrimonios a los mercados británico, alemán y nórdico.
- Stripe procesó $1,4tn en 2024 al publicar su carta anual: El TPV de Stripe creció 38% interanual, alcanzando $1,4tn, con fuertes inversiones en IA y rentabilidad, valorado ahora en $91,5bn.
- Marqeta adquiere TransactPay: Marqeta compra TransactPay, un proveedor de patrocinio BIN, reforzando su presencia en el Reino Unido y la UE e impulsando las capacidades de pagos digitales para los clientes.
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