Noticias FinTech México
La digitalización avanza en 2024, pero el efectivo sigue siendo el rey en México
El Reporte de Infraestructura Financiera de Banxico y una encuesta del INEGI y la CNBV mostraron que los canales de pago digitales continuaron ganando participación en 2024. De acuerdo con el banco central, cerca de 73% de adultos realizaron una transferencia bancaria a través del SPEI el año pasado, mientras que los pagos con tarjeta crecieron a doble dígito: las transacciones subieron más de 20%, mientras que el volumen total aumentó en 12% (es decir, el número de transacciones de bajo valor está aumentando rápidamente, en parte impulsado por el mayor crecimiento de los agregadores). Mientras tanto, las retiradas de efectivo experimentaron su tercer año consecutivo de descensos, con una reducción del importe total retirado de 2,4% interanual en términos reales. Por su parte, la encuesta del INEGI y la CNBV muestra que 46% de las empresas han recibido un crédito en algún momento desde el inicio de sus operaciones. Por lo tanto, hay razones para ser optimistas sobre la mejora de la inclusión financiera y las perspectivas de los jugadores fintech. Sin embargo, el uso de efectivo sigue siendo generalizado: 75% de las empresas afirmaron que el efectivo era su principal método de pago; en el caso de las pequeñas empresas, la cifra asciende a 86%. Es bueno que las retiradas de efectivo hayan disminuido, pero no sólo siguen siendo elevadas, sino que hay una parte considerable de la economía que nunca llega a entrar en el sector financiero formal. Toda la tecnología del mundo no bastará para solucionar este problema: mientras la informalidad siga normalizada y la evasión fiscal continúe impune, millones de personas seguirán prefiriendo el dinero en efectivo a las bonitas aplicaciones y los SPEI.
Banco de México, 26/05/25: 2024 Informe anual sobre la infraestructura de los mercados financieros | INEGI y CNBV, 28/05/2025: Comunicado de prensa: Encuesta nacional sobre las fuentes de financiación de las empresas y Informe completo.
El CEO de Nubank no está del todo contento con la ejecución en México?
En lo que supuso un cambio respecto a su positivismo habitual sobre las operaciones de Nubank en México, el fundador y consejero delegado David Vélez reconoció ante los principales inversores, citados en un informe de inversión de Wall Street, algunas deficiencias en la ejecución, en particular en el lanzamiento de nuevos productos. (Suponemos que se refiere a los retrasos en el lanzamiento de una tarjeta de crédito premium en México, que habría atraído a los millones de clientes ricos de depósitos Nu). Aunque Vélez mantuvo que sigue estando “muy satisfecho” con el progreso general de México, el hecho de que dijera que tanto él como el director financiero Guilherme Lago están ahora más implicados en la toma de decisiones diarias en México plantea dudas. Como sabe cualquier empleado, rara vez es una buena señal que el Consejero Delegado anuncie que va a “dedicar más tiempo” a tu unidad de negocio. La preocupación por la mala ejecución en México se produce tras el reciente despido de Youssef Lahrech, Presidente y Director de Operaciones mundial, para acelerar la toma de decisiones. México ha sido un mercado prioritario para Nubank, con más de 11 millones de clientes y más de $5.000 millones de dólares en depósitos, pero los avances para frenar las enormes pérdidas de su cartera de crédito han sido lentos. Además, los analistas se preguntan si los clientes y los datos recogidos en su negocio de depósitos de gama alta son de mucha utilidad para su negocio principal de tarjetas de crédito de renta media. Vélez admitió que el hecho de que el equipo local se centrara en obtener una licencia bancaria -un proceso que, según dijo, supuso un extraordinario 60% del personal de Nu México- retrasó el lanzamiento de productos. Los comentarios de Vélez sugieren cierta frustración interna con el ritmo y la eficacia de la ejecución en México, un cambio de tono sorprendente para una empresa conocida por su implacable optimismo.
Mientras tanto, en una entrevista con iupana, Iván Canales, director general de Nu México, dijo que la nueva licencia bancaria de la empresa le permitirá expandirse a cuentas de nómina y servicios financieros para PYME, especialmente para empresas que operan de manera informal o con acceso bancario limitado. “Hemos creado una marca de consumo muy apreciada, que puede trasladarse bien a los productos para PYME”, afirma Canales. Un aspecto clave será el pago de nóminas. Según Canales, muchos usuarios ya ingresaban sus salarios en cuentas Nu de manera informal, y la licencia les permite ahora formalizar ese flujo con productos dirigidos a las empresas. En lugar de diversificarse en sectores como las telecomunicaciones (como en Brasil), la prioridad de Nu México es profundizar su papel en el sistema financiero mexicano, centrándose en las PYME y los trabajadores formales.
Iupana, 19/05/25, Mitzy González Ramírez: Nu encuentra un nicho de crecimiento en las PYME mexicanas
BBVA invertirá más de 100.000 millones de pesos en México; dice ser ‘la mayor fintech’ del país
El presidente de BBVA Global, Carlos Torres Vila, anunció que el banco invertirá “más de 100.000 millones de pesos hasta 2030” en su operación en México, subrayando el compromiso del grupo con el país, su principal fuente de beneficios. El directivo describió al banco como ‘la mayor fintech del país’. Por su parte, el consejero delegado de BBVA México, Eduardo Osuna, destacó que ‘digitalizar la economía es fundamental para reducir la informalidad y la dependencia del efectivo’. Propuso: implementar programas sociales sin efectivo: asegurar que todos los cobros y pagos a nivel federal, estatal y municipal sean 100 por ciento digitales; y una estrecha colaboración entre el gobierno y el sector privado.
BBVA, 27/05/25, Personal: BBVA invertirá más de 100.000 millones de pesos en México en el periodo 2025-2030.
Palla obtiene $14,5 millones de la Serie A para impulsar su expansión en los pagos transfronterizos
Palla, una plataforma de pagos internacionales que permite pagos transfronterizos instantáneos a instituciones financieras y empresas de tecnología financiera de todo el mundo, ha anunciado que ha recaudado $14,5 millones en una ronda de Serie A, liderada por Revolution Ventures. La plataforma de Palla permite a sus socios integrar pagos internacionales en tiempo real en sus canales digitales a través de un conjunto de API, aplicaciones de marca blanca y componentes integrables. A diferencia de los proveedores tradicionales de transferencias de dinero, Palla permite a las instituciones financieras ofrecer pagos internacionales directamente en sus aplicaciones nativas, o a través de la infraestructura alojada de Palla, adaptada al caso de uso transfronterizo de cada socio y a las necesidades del cliente final. Palla está dirigida por su Consejero Delegado, Enrique Perezalonso, un veterano con 20 años de experiencia en banca minorista en México y Estados Unidos.
Business Wire, 28/05/25: Palla obtiene una financiación de serie A de $14,5 millones para impulsar la expansión y la innovación en los pagos transfronterizos.
Belvo apuesta por los datos alternativos en México en medio del estancamiento de las finanzas abiertas
Con 60% de su negocio basado en México y los 40% restantes en Brasil, la fintech Belvo sigue invirtiendo en el mercado mexicano a pesar del estancamiento de la regulación de las finanzas abiertas. La empresa ve un gran potencial en las fuentes de datos alternativas, como el SAT y el IMSS, para mejorar el acceso al crédito. Aproximadamente 80% de sus clientes son instituciones centradas en el crédito, como Sofipos y Sofomes. Belvo recaudó recientemente $15 millones de dólares para ampliar sus operaciones y planea integrar la IA para profundizar en el conocimiento de los datos. Aunque la financiación abierta sigue estando poco regulada, Belvo ve una creciente especialización y madurez de la infraestructura en el segmento.
El Economista, 27/05/25, Sebastián Estrada: Belvo apuesta por los datos alternativos en México en medio del estancamiento de las finanzas abiertas.
Préstamo Feliz en apuros
Whitepaper informa que la firma de inversión Christofferson, Robb & Company, con sede en Nueva York, está solicitando un procedimiento de quiebra contra Préstamo Feliz, una SOFOM con sede en Monterrey. De acuerdo con la CONDUSEF, Préstamo Feliz tiene una cartera de crédito de MXN 12.6 mil millones, con más de MXN 6.5 mil millones en mora -más de 51%. Esto la convertiría en una de las SOFOM más grandes de México y la de mayor morosidad reportada. Christofferson, Robb & Co había estado proporcionando líneas de crédito para financiar préstamos de nómina y pensiones, así como adquisiciones, incluyendo la unidad mexicana de World Acceptance Corporation. Afirman que la SOFOM incumplió y ya no está cumpliendo con los plazos de pago
El Heraldo, 27/05/25, Darío Celis: La Quinta Transformación
Lectura adicional...
- ¿Qué debe ofrecer una buena plataforma de negociación en 2025?
- Klar reduce la rentabilidad de sus depósitos a la vista de 4,0% a 3,5%.
- BBVA: México: cómo perturbar un mercado competitivo con un impuesto sobre las remesas.
Noticias de LatAm FinTech
Mercado Pago solicitará la licencia de banca digital en Argentina
Mercado Pago, la rama fintech de Mercado Libre, anunció que solicitará una licencia de banca totalmente digital al banco central de Argentina, siguiendo pasos similares en Brasil y México. El objetivo es profundizar en la inclusión financiera y transformar la forma en que los usuarios interactúan con los servicios bancarios. Mercado Libre, valorado en $131.000 millones de dólares, aspira a convertirse en el mayor banco digital de América Latina.
El Economista, 28/05/25, Edgar Juárez: Mercado Pago solicitará una licencia de banca digital en Argentina.
Nubank cumple 12 años y es la institución financiera favorita de Brasil
Nubank celebra su 12º aniversario con 25% de favorabilidad, lo que la convierte en la institución financiera más preferida de Brasil, según Bridge Research. Cerró el primer trimestre de 2025 con 119 millones de clientes -99 millones activos- y unos ingresos de 1.400 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual de 40%.
Nubank Newsroom, 26/05/25, Personal: Nubank cumple 12 años y es la institución financiera favorita de Brasil.
Prontopaga lanza Neobank YOL1 para transformar los pagos transfronterizos desde Chile
En el Foro Fintech Chile 2025, el CEO de Prontopaga, Sebastián Salazar, anunció el lanzamiento de YOL1, una nueva plataforma digital diseñada para simplificar los pagos transfronterizos en América Latina. Respaldada por una inversión inicial de $10 millones de dólares, YOL1 permitirá a los usuarios enviar y recibir dinero utilizando carriles de pago locales como PIX, YAPE y códigos QR interoperables. El MVP está previsto para enero de 2026. Prontopaga procesa actualmente más de 4,5 millones de transacciones mensuales fuera de Brasil y proyecta un TPV de $300mn de EE.UU. para finales de año. YOL1 tiene previsto añadir servicios de seguros e inversión a la espera de las aprobaciones reglamentarias en Perú, Chile y Brasil.
Latam Fintech, 28/05/25, Personal: Prontopaga lanza el neobanco YOL1 para transformar los pagos transfronterizos desde Chile.
Lectura adicional...
- Paytech Zulu supera los $250mn en pagos transfronterizos desde Colombia.
- Gilgamesh Ventures recauda $20M Fondo II.
- Nascent VC, dirigida por operadores, anuncia el lanzamiento de su Fondo II de $15 millones.
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
Crece el mercado secundario de capital riesgo directo en EE.UU.
El mercado secundario directo estadounidense de capital riesgo alcanzó una cifra estimada de $60.000 millones de USD en 2025, frente a los $50.000 millones de USD de 2024, según PitchBook. Tras dos años de grandes descuentos, en el primer trimestre de 2025 se registraron precios positivos, con una prima media de 6% y una mediana de 3%. Aunque muchas acciones de startups siguen vendiéndose entre 30 y 60% por debajo de su última valoración, los unicornios de primer nivel siguen atrayendo primas a medida que los inversores huyen hacia la calidad. La volatilidad del mercado y la presión de liquidez sobre los LP están alimentando la actividad, junto con grandes ofertas públicas de adquisición de empresas como Ramp y Stripe.
PitchBook News, 29/05/25, Michael Bodley: Crece el mercado secundario de capital riesgo directo en EE.UU..
Kashable obtiene un crédito de $250mn para ampliar el bienestar financiero en el lugar de trabajo
Kashable, una fintech estadounidense que ofrece crédito patrocinado por el empleador y beneficios de bienestar financiero, aseguró una línea de crédito de $250mn de EE.UU. liderada por Nomura, con el apoyo continuo de MidCap Financial (Apollo). Los fondos ampliarán el alcance de Kashable y mejorarán la integración de los sistemas de nómina y RRHH. Desde 2013, la empresa ha originado casi $1.500 millones de dólares en préstamos asequibles y ahora presta servicio a más de 4 millones de empleados. La plataforma también ofrece asesoramiento financiero, herramientas presupuestarias y seguimiento del crédito para promover la salud financiera a largo plazo.
Fintech Finance News, 29/05/25, Personal: Kashable obtiene una línea de crédito de $250mn para ampliar el bienestar financiero en el lugar de trabajo.
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