Noticias FinTech México
Historia de dos estrategias digitales: Bineo, de Banorte, registra enormes pérdidas, mientras BBVA prospera
En una conversación con la prensa financiera durante el decepcionante lanzamiento de Bineo en enero de 2024, su Consejero Delegado, Marcos Ramírez, prometió resultados rápidos: “Los pisos de este nuevo edificio se levantarán rápidamente, queríamos mostrarles los cimientos en este momento”. Un año después, queda poco por ver, aparte de las enormes pérdidas que lastran unos resultados consolidados por lo demás sólidos a nivel de grupo. Bineo cerró el 4T24 con sólo 47 millones de MXN (no es un error tipográfico: MILLONES, con M) en préstamos, pero de alguna manera gastó 10 veces esa cantidad en gastos operativos. Durante la conferencia telefónica con analistas, el Sr. Ramírez dijo “nos damos cuenta de que tenemos que movernos más rápido, y nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo”, mientras que el director de finanzas Rafael Arana declaró que la estrategia sería “bastante agresiva en el mercado de una buena manera, no de una - perdón por la palabra, de una manera estúpida [...] no nos gusta competir sólo en precio como algunas personas están compitiendo”. Más vale que se den prisa, porque mientras que el resto del grupo financiero lo hizo bien, dando tiempo a la dirección para enderezar el barco digital, 2025 promete ser un año más difícil y volátil, con la bajada de los tipos de interés (que afecta al margen de intermediación) y el debilitamiento de la economía (que afecta a la calidad de los activos). Por otro lado, BBVA ha vuelto a registrar unos resultados récord en México, con unos beneficios superiores a los 107.000 millones de pesos. A pesar de su mayor tamaño, BBVA superó a Banorte en la mayoría de las métricas, incluido el crecimiento tanto de los préstamos como de los depósitos. En 2024, quedó claro que la ejecución centrada en un solo banco físico/digital de BBVA superó a la estrategia de dos bancos físicos y digitales de Banorte y demostró ser la decisión correcta para los accionistas. De hecho, si las cifras de Bineo no mejoran pronto, no nos sorprendería ver que el experimento con un banco digital separado llega a un final ignominioso.
Fuente: Banorte 4T24 Earnings Call Transcripción.
Los bancos presentan unos resultados trimestrales sólidos, en su mayor parte; 2025 se presenta difícil, pero se espera un crecimiento continuado de los préstamos
La mayoría de los bancos mexicanos presentaron sólidos resultados en el 4T24 la semana pasada, pero con unos tipos a la baja que empiezan a afectar a los márgenes. Como se explicó anteriormente, las operaciones mexicanas de BBVA registraron otro año récord, con crecimiento en todo el banco y en las demás filiales. Del mismo modo, Banorte registró un crecimiento del beneficio neto de dos dígitos en sus operaciones de Seguros y Correduría; para 2025, esperan un crecimiento de los préstamos de 8% a 11%, pero el beneficio neto se retrasa ligeramente, pasando de 6% a 10%. Banregio tuvo un desempeño más moderado, con un aumento del beneficio neto de sólo 4,4% en el trimestre, presionado por mayores provisiones y gastos; sin embargo, para 2025, el banco espera un repunte, con un crecimiento de los préstamos de 10-15%, y un aumento de los beneficios de 11-16%. Por último, BanBajío experimentó una contracción de 9% en el beneficio neto, impulsado por su elevada sensibilidad al tipo de referencia; para 2025, la dirección espera un crecimiento de los préstamos de 8-11%, pero una continua presión sobre los márgenes, con un descenso del beneficio neto de entre -8% y -13%.
Festival FinTech México 2025: Una plataforma de conexión e innovación
El Festival FinTech México 2025, programado para el 27 de febrero en la Ciudad de México, reunirá a líderes de los sectores financiero y tecnológico. Felipe Vallejo, presidente de FinTech México, destacó la importancia del evento para fomentar la colaboración e impulsar la innovación en el ecosistema fintech. El festival abordará los retos de la industria y mostrará los avances. Regístrese aquí
El Economista, 27/01/25, Redacción; “Festival FinTech México 2025: Una plataforma para la conexión y la innovación”.
Fintual lanza ‘Fintual Acciones’ en México, que permite invertir en más de 2.000 acciones y ETF estadounidenses
La fintech chilena Fintual ha introducido ‘Fintual Acciones’ en México, permitiendo a los usuarios invertir directamente en más de 2.000 acciones y ETFs estadounidenses, incluyendo compañías como Apple, Nvidia y Tesla. El servicio opera a través de Alpaca Markets, un broker estadounidense regulado por la SEC y la FINRA, y miembro de la SIPC, lo que garantiza una protección de hasta US$500.000. Los inversores pueden empezar con tan sólo $1, utilizando acciones fraccionadas para acceder a valores de alto valor sin comprar acciones enteras. Esta función se ofrecerá gradualmente a los usuarios que se inscriban en la lista de espera. Fintual atiende actualmente a más de 150.000 clientes en Chile y México, y gestiona más de 1.400 millones de dólares en activos.
DF SUD, 28/01/25, Personal: “Fintual Lanza Producto de Trading en México: Ahora puedes invertir en más de 2,000 acciones y ETFs”.
Kushki registra un aumento de 56% en el volumen de pagos procesados en México
Kushki informó de un aumento de 56% en el volumen de pagos procesados en México en 2024, lo que subraya la importancia estratégica del mercado. A nivel regional, la empresa registró un aumento de 54% en sus operaciones en Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Fernando López, Director General de Kushki en México, destacó el potencial del ecosistema de pagos del país, con una previsión de que el mercado de terminales punto de venta (TPV) alcance los $2.490 millones en 2029. Las terminales de punto de venta en México alcanzarán los 6,1 millones de unidades en 2023, lo que supone un aumento de 14% respecto a 2022. El crecimiento del comercio electrónico y las estrategias de pago omnicanal siguen impulsando las oportunidades para las soluciones de pago digital.
El Economista, 30/01/25, Sebastián Estrada: “Kushki reporta un incremento de 56% en el volumen de pagos procesados en México”.
Wise entra en el mercado mexicano de transferencias de divisas
La fintech londinense Wise ha iniciado operaciones en México, permitiendo a los usuarios enviar dinero desde México a cerca de 160 países en 40 divisas. Wise se une a otras fintechs como Revolut y Airwallex en el mercado de pagos transfronterizos de México, aunque este anuncio se refiere a los pagos de México al extranjero. La empresa busca ofrecer mayor transparencia, destacando que en 2024, los mexicanos perdieron alrededor de US$446 mn por comisiones ocultas en transferencias internacionales. Wise estima que los proveedores tradicionales en México pueden ocultar hasta 10.4% de los costos de transferencia a través de cargos no revelados.
El Economista, 30/01/25, Fernando Gutiérrez: “Wise entra en el mercado mexicano de remesas”
Bitso lanza la aceleradora ‘The Push’ para startups centradas en Stablecoin en Latinoamérica
La criptobolsa mexicana Bitso presentó “The Push”, un programa de aceleración dirigido a startups que desarrollan soluciones basadas en stablecoin. La iniciativa tiene como objetivo posicionar a América Latina como un centro de innovación en pagos digitales y tecnología blockchain. Los participantes recibirán mentoría especializada y hasta $250,000 en inversión para fomentar la adopción de stablecoins en mercados estratégicos.
Latam Fintech Hub, 30/01/25, Personal: “Bitso lanza la aceleradora ‘The Push’ para startups centradas en Stablecoin en Latinoamérica”.
Capa, una startup mexicana y dominicana de criptomoneda, dijo que recaudó US$2.5 millones
Capa permite a los usuarios operar con criptomonedas en pesos mexicanos locales y fue fundada en 2024 por el dominicano Juan Diego Oliva (CEO), de 25 años.. Con Bitso probablemente como la empresa de tecnología financiera más exitosa de México en términos de rentabilidad, y el bitcoin en nuevos máximos, no es de extrañar que se esté destinando más dinero a las empresas de criptomonedas.
Diario Digital, 30/01/25, Yamilé Tapia: La empresa de criptomonedas Capa ha recaudado $2,5 millones de USD
Panorama Regulatorio para las Fintech en México y América Latina en 2025
El sector fintech en México y América Latina sigue creciendo rápidamente, apoyado por regulaciones en evolución que buscan equilibrar la innovación con la protección del consumidor y la estabilidad del sistema. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actualizó su Ley Fintech en 2023, mejorando los protocolos de concesión de licencias, gestión de datos y prevención del fraude. Esto ha impulsado a las fintech a invertir en seguridad y cumplimiento, con un aumento de 30% en las licencias concedidas en 2024.
TyN Magazine, 27/01/25, Personal: “Panorama regulatorio para las fintech en México en 2025”
Noticias de LatAm FinTech
¿Qué podría impulsar la tan esperada salida a bolsa de startups latinoamericanas como Rappi en 2025?
Las startups latinoamericanas, entre ellas Rappi, están considerando con cautela la posibilidad de salir a bolsa tras años de aplazamiento debido a los altos tipos de interés y a la incertidumbre del mercado mundial. Sin embargo, 2025 puede presentar un panorama más favorable para las ofertas públicas. Se espera que el descenso de los tipos de interés en EE.UU. mejore las condiciones del mercado, mejorando las valoraciones y la rentabilidad para los inversores. La estabilización de los factores económicos también puede aumentar la receptividad del mercado, dando a las nuevas empresas acceso a un capital muy necesario para apoyar el crecimiento. Además, la mejora de la gobernanza empresarial y los modelos de negocio escalables están aumentando la confianza de los inversores.
Bloomberg Línea, 29/01/25, Daniel Salazar: “¿Qué podría impulsar las tan esperadas salidas a bolsa de startups latinoamericanas como Rappi en 2025?”.”.
Finaktiva se expande en Perú con una suite financiera digital
La fintech colombiana Finaktiva ha entrado en el mercado peruano, ofreciendo una suite digital integral que incluye financiación de la cadena de suministro, préstamos y servicios de banca digital destinados a optimizar el flujo de caja de las empresas. El CEO Pablo Santos destacó la importancia de Perú, señalando que su mercado de factoring es tres veces mayor que el de Colombia. La suite de Finaktiva, lanzada en 2024, permite la optimización del flujo de caja en tiempo real, la gestión de pagos y la negociación de facturas.
Latam Fintech Hub, 28/01/25, Personal: “Finaktiva se expande en Perú con una suite financiera digital”
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
X de Elon Musk lanzará un monedero digital con Visa
La plataforma de medios sociales X de Elon Musk ha anunciado el lanzamiento de un monedero digital y servicios de pago entre particulares proporcionados por Visa. Visa permitirá a los usuarios de X mover fondos entre cuentas bancarias tradicionales y su monedero digital y realizar pagos instantáneos entre particulares, como con Zelle o Venmo. Se espera que el servicio X Money se lance en el primer trimestre, y es probable que se llegue a acuerdos con más socios financieros, según las fuentes.
CNBC, 28/01/25, Hugh Son y MacKenzie Sigalos: “X de Elon Musk inicia su incursión en los servicios financieros con un acuerdo con Visa”.
Un nuevo fondo soberano estadounidense podría comprar TikTok, según Trump
Donald Trump firmó una orden ejecutiva el lunes ordenando la creación de un fondo soberano dentro del próximo año, diciendo que potencialmente podría comprar la aplicación de vídeo corto TikTok. Funcionarios de la Administración no dijeron cómo funcionaría o se financiaría el fondo, pero Trump ha dicho previamente que podría financiarse con “aranceles y otras cosas inteligentes.”
Reuters, 25/02/03, Trevor Hunnicutt y Pete Schroeder: “Trump ordena crear un fondo soberano en EEUU y dice que podría comprar TikTok”
Swan recauda 42 millones de euros para acelerar la adopción de la banca integrada en toda Europa
Swan, empresa financiera con sede en París, ha obtenido 42 millones de euros en una ronda de financiación de serie B para ampliar sus servicios de banca integrada en toda Europa. La inversión apoyará el crecimiento internacional de Swan, incluidos los próximos lanzamientos en los Países Bajos e Italia, y el desarrollo de nuevas líneas de productos adaptadas a organizaciones más grandes. La empresa cuenta actualmente con más de 100 clientes en 30 países europeos y ha procesado más de 7.000 millones de euros en transacciones.
FinTech Global, 30/01/25, Personal: “Swan recauda 42 millones de euros para acelerar la adopción de la banca integrada en toda Europa”.
Lendo obtiene un crédito de $690 millones de J.P. Morgan
La plataforma de crowdfunding de deuda Lendo, con sede en Arabia Saudí, ha obtenido una línea de crédito de $690 millones de dólares de J.P. Morgan. Esta importante financiación tiene por objeto reforzar la capacidad de Lendo para ofrecer soluciones de financiación a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la región.
FinTech Global, 31/01/25, Personal: “La plataforma saudí de crowdfunding de deuda Lendo obtiene un crédito de $690 millones de dólares de J.P. Morgan”
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