Noticias FinTech México
Vigilancia de la consolidación: Klar adquiere los activos de Tribal en México para ampliar su oferta a las pymes
Klar, una plataforma mexicana de servicios financieros de consumo, ha adquirido los activos en México de Tribal, una empresa centrada en las pymes. El cofundador y CEO de Tribal, Amr Shady, y ejecutivos clave de México se unirán a Klar. Según la información disponible, Klar ha recaudado más de 150 millones de dólares de General Atlantic, Prosus Ventures y Quona Capital, mientras que Tribal, con sede en San Francisco (a nivel mundial, ya que opera en más de 20 países), ha obtenido 140 millones de dólares de QED Investors, SoftBank Latin America Fund y Coinbase Ventures. Dado que Klar se está haciendo cargo de Tribal México, parecería que Klar es más grande que Tribal en México y tal vez Tribal México no lo ha estado haciendo especialmente bien, con los VC involucrados confiando así más en la gestión de Klar para dirigir la entidad combinada en México. A septiembre de 2024, Klar atiende a más de 3 millones de clientes con activos que superan los MXN 11 bn. En octubre, dijo que había alcanzó la rentabilidad, y el mes pasado dijo que podría OPV a finales de 2026. Con esta adquisición, la empresa está bien posicionada para ofrecer tanto productos de consumo (tarjetas de crédito, préstamos personales) como productos para PYME (tarjetas corporativas, gestión del gasto, pagos), superando a Nu, Stori y Plata, que por ahora siguen centrándose principalmente en el consumo.
El Economista, 12/05/24, Sebastian Estrada: Klar adquiere los activos de Tribal en México para ampliar su oferta a las PYME Otras fuentes: Expansión, EJE.
Por fin, Banamex y Citi se separan oficialmente: ¿es hora de que se aprueben otras licencias?
A principios de la semana pasada, Banamex y Citi anunciaron su separación oficial tras un largo y laborioso proceso. Aunque los bancos han dicho que esto no debería traer ningún cambio para sus clientes, creemos que representa un acontecimiento notable en la industria, ya que libera al personal de la CNBV para centrarse en las solicitudes pendientes (Plata, Mercado Pago, Nu, etc.) En cuanto a Banamex, se enfrenta al reto de restablecer su identidad en un mercado competitivo, con una estrategia que busca equilibrar su marca tradicional con la innovación, haciendo hincapié en la estabilidad y la confianza al tiempo que adopta tecnologías modernas.
Expansión, 12/03/24, Nancy Malacara: El reto del cambio de marca de Banamex tras su separación de Citi
Colektia recauda US$9mn para la recuperación de tarjetas de crédito
La startup chilena, respaldada por inversores como Angel Ventures y Nazca, ha conseguido $9 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Mouro Capital. Con operaciones en Chile, Colombia y Perú, Colektia genera 63% de sus ingresos en México, mercado en el que entró en 2021. Los nuevos fondos ayudarán a Colektia a adquirir carteras de créditos morosos y expandirse a través de fusiones y adquisiciones. Entre sus clientes se encuentran Rappi, Claro y Nu. Los fundadores Gabriel y Oswaldo Monroy, originarios de Venezuela, están ahora radicados en México, impulsando el impresionante crecimiento de esta fintech.
Libro Blanco, 12/09/24, Personal: Libro Blanco, Hoy.
Arcus by Mastercard recibe autorización para operar como institución de fondos de pago electrónico en México
Arcus, una fintech propiedad de Mastercard, ha recibido la aprobación para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) en México. La licencia permite a Arcus ofrecer soluciones de pago en tiempo real a través de la plataforma SPEI, que registró un aumento de 37% en transacciones en 2023. Arcus ahora puede servir a entidades reguladas, abrir cuentas de pago electrónico y apoyar pagos para empresas locales e internacionales, promoviendo pagos digitales seguros y accesibles en México.
Latam Fintech, 12/04/24, Mastercard: Arcus by Mastercard recibe autorización para operar como institución de fondos de pago electrónico en México
Mercado Pago lanza una iniciativa de crédito digital para mujeres empresarias
Mercado Pago, en colaboración con el Banco Mundial de la Mujer y la Fundación Visa, ha puesto en marcha una iniciativa para mejorar el acceso al crédito digital de las mujeres emprendedoras en México. El programa destaca que la comunicación personalizada aumentó la adopción de financiación en 4% entre las mujeres en comparación con los hombres. A pesar de los avances, 56% de las PYMES lideradas por mujeres todavía dependen en gran medida de las transacciones en efectivo, lo que limita el acceso al crédito. Esta iniciativa pretende abordar estas barreras mediante productos financieros a medida y estrategias de comunicación asertivas para impulsar la inclusión financiera de las mujeres empresarias.
Excélsior, 12/06/24, Jimena Díaz: Mercado Pago lanza una iniciativa de crédito digital para mujeres empresarias
Cetes vs. Fintechs: la carrera por el ahorro en México
En México, la gente ahora se enfrenta a una creciente gama de opciones para hacer crecer su dinero, con Cetes respaldados por el gobierno compitiendo contra plataformas fintech como Nu y Mercado Pago. A diciembre de 2024, los rendimientos de los Cetes han caído a 9.95%, mientras que Nu ofrece 12.25% y Mercado Pago ofrece 15%, lo que hace que las plataformas fintech sean más atractivas para obtener mayores rendimientos. Los cetes brindan seguridad respaldada por el gobierno, mientras que las fintech ofrecen mayor flexibilidad y liquidez, lo que atrae a una gama más amplia de ahorradores. Elegir entre estas opciones depende de las prioridades del inversionista en cuanto a seguridad, liquidez y rendimientos.
Expansión, 12/04/24, Octavio Torres: Cetes vs. Fintechs: la carrera por el ahorro en México
La IA mejora la seguridad y la prevención del fraude en el sector de los pagos
La inteligencia artificial (IA) está transformando el sector de los pagos en América Latina, donde 47% de las empresas han adoptado la IA, superando la media mundial. La IA reduce el fraude en tarjetas de crédito, pagos móviles y banca online analizando las transacciones en tiempo real para detectar irregularidades. Por ejemplo, Juniper Research informa de un descenso de 25% en el fraude en pagos móviles gracias a la IA en métodos sin contacto. Con una alta penetración de smartphones e internet, la región está bien posicionada para aprovechar la IA para soluciones de pago seguras y eficientes, beneficiando a empresas y consumidores por igual.
DFSUD, 12/03/24, Personal: La IA mejora la seguridad y la prevención del fraude en el sector de los pagos
Noticias de LatAm FinTech
CloudWalk recauda US$444 millones para financiar anticipos de pago a comercios
La fintech brasileña CloudWalk ha recaudado $444 millones de dólares a través de un Fondo de Inversión en Derechos de Crédito (FIDC) para apoyar sus soluciones de pago a comerciantes. El fondo, estructurado por Itaú BBA con la participación de Bradesco BBI, BTG Pactual, BB Investimentos y Banco Safra, es el mayor de la historia de la empresa. Los fondos permitirán acelerar los pagos por adelantado a los comerciantes por las ventas con tarjeta de crédito. Desde su fundación en 2013, CloudWalk ha hecho crecer su base de comerciantes de 161.000 en 2023 a 484.000 en 2024, atendiendo a los sectores minorista, de servicios de alimentación y de comercio electrónico.
LatamList, 12/06/24, Hellen Villena: CloudWalk recauda $444M para financiar anticipos de pago a comercios
Paymóvil y Máximo Pay se asocian para impulsar los pagos digitales
Paymóvil, un agregador de pagos, se ha asociado con Máximo Pay, un proveedor de monederos digitales, para ampliar las soluciones de pago digital en Colombia, Ecuador y Perú. La tecnología TarjeTAP de Paymóvil permite que los teléfonos inteligentes funcionen como terminales de punto de venta, mientras que Máximo Pay ofrece una plataforma Wallet as a Service (WaaS) personalizable con módulos para crédito, recompensas, validación de identidad, BNPL y códigos QR interoperables. Esta asociación pretende fomentar la inclusión financiera y apoyar el crecimiento empresarial en la economía digital.
Latam Fintech, 12/06/24, Personal: Paymóvil y Máximo Pay se asocian para impulsar los pagos digitales en Colombia, Ecuador y Perú
Nuvei lanza los pagos Stablecoin para comerciantes en América Latina
Nuvei, proveedor global de tecnología de pagos, ha introducido soluciones de pago en stablecoin para comerciantes de toda América Latina. Esta oferta permite a las empresas aceptar pagos en varias stablecoins, lo que permite transacciones más rápidas, reducción de costes y mejora de la experiencia del cliente. La iniciativa apoya la creciente adopción de monedas digitales en la región.
FinanceFeeds, 12/06/24, Rick Steves: Nuvei lanza los pagos Stablecoin para comerciantes en América Latina
Onze recauda 120 millones de dólares para ampliar su plataforma de pensiones corporativas
Onze, una fintech brasileña especializada en pensiones corporativas y bienestar financiero, recaudó $20 millones en una ronda de financiación liderada por Ribbit Capital, con participación de Atlantico y Red Ventures. Los fondos apoyarán la expansión de su base de clientes, el desarrollo de soluciones de crédito respaldadas por activos de pensiones y el impulso de la adopción de la plataforma entre las medianas y grandes empresas. Fundada en 2020, Onze duplicó su base de clientes y sus activos bajo gestión en 2024, superando los $650 millones. Entre sus principales clientes se encuentran Dell, Tim y Grupo OLX.
LatamList, 12/06/24, Hellen Villena: Onze recauda $20 millones para ampliar su plataforma de pensiones corporativas
Nu Colombia lanza un programa piloto para NuControl
Nu Colombia ha lanzado un programa piloto para NuControl, una tarjeta de crédito diseñada para mejorar la inclusión financiera. La tarjeta ofrece tres variantes, que combinan diferentes tipos de interés y cuotas de mantenimiento para adaptarse a las diversas necesidades de los clientes. Las opciones van desde un plan sin intereses con una cuota mensual de COP 29.000 (~US$6,50) hasta un tipo de interés estándar con una cuota reducida de COP 12.000 (~US$2,70). Todas las versiones ofrecen un anticipo de efectivo gratuito por periodo y dan prioridad a la transparencia. La iniciativa pretende ayudar a las personas históricamente excluidas del acceso al crédito, en línea con la misión de Nu de democratizar los servicios financieros en Colombia.
Nubank International, 12/06/24, Personal: Nu Colombia lanza un programa piloto de NuControl para impulsar la inclusión financiera
Otras noticias
LatamList, 12/06/24, Hellen Villena: Agilize recauda $9 millones para ampliar su plataforma de contabilidad para PYMEs
Latam Fintech, 12/06/24, Personal: Klubi recauda $7 millones para ampliar sus servicios de automoción y consorcios móviles
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
Trump elige a Paul Atkins, defensor de las criptomonedas, para dirigir la SEC.
El presidente electo Donald J. Trump eligió a Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores. Atkins, de 66 años, que fue comisionado de la S.E.C. bajo la presidencia de George W. Bush, es una figura conocida y respetada en los círculos jurídicos de Washington. También se le considera un firme defensor de una regulación más laxa de los criptoactivos, una cuestión que el Sr. Trump adoptó como parte de su campaña.
NY Times, 12/04/24, Matthew Goldstein y David Yaffe-Bellany: Trump elige a Paul Atkins para dirigir la S.E.C.
La FDIC intensifica la supervisión de las asociaciones de fintech con bancos
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) está aumentando su escrutinio de las colaboraciones entre bancos y empresas fintech para hacer frente a los riesgos emergentes. Esto se debe a la quiebra de Synapse Financial Technologies, que puso de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de colaboraciones. La FDIC supervisa ahora directamente a las empresas de fintech que trabajan con bancos y ha propuesto nuevas normas para reforzar el mantenimiento de registros y garantizar el acceso de los consumidores a los fondos.
FinTech Alliance, 12/06/24, Personal: La FDIC intensifica la supervisión de las asociaciones de fintech con bancos
Lumin Digital obtiene $160 millones de financiación para su crecimiento
Lumin Digital, proveedor de banca digital nativa en la nube de EE.UU., ha recaudado más de $160 millones en financiación de capital de crecimiento. La ronda de financiación ha sido liderada por Light Street Capital, NewView Capital y Partners Group. La inversión se utilizará para acelerar las iniciativas estratégicas de crecimiento, centrándose en la innovación y la entrega de un mayor valor a las instituciones financieras, sus miembros y accionistas.
PR Newswire, 12/06/24, Personal: Lumin Digital obtiene $160 millones de financiación para su crecimiento
Public.com recauda $135 millones para ampliar la IA y los servicios de intermediación multiactivos
Public.com, una plataforma de inversión con sede en Nueva York, obtuvo $135 millones en una ronda de financiación de la Serie D-2, incluidos $105 millones en capital y $30 millones en deuda. La ronda fue liderada por Accel, socio desde hace tiempo. La financiación apoyará el desarrollo de herramientas de investigación basadas en IA y ampliará los servicios de corretaje multiactivos de Public.com, que ahora abarcan cinco clases de activos. Su agente de investigación basado en IA, Alpha, ha impulsado una importante participación de los usuarios, con más de 90% de usuarios que lo utilizan y 25% de interacciones que dan lugar a operaciones en un plazo de tres horas.
Crunchbase News, 12/06/24, Joanna Glasner: Public.com recauda $135 millones para ampliar la IA y los servicios de intermediación multiactivos
KPay obtiene $55 millones en Serie A para impulsar el apoyo a las PYME en Asia
KPay, con sede en Hong Kong, ha recaudado $55 millones en una ronda de financiación de Serie A liderada por Apis Growth Markets Fund III y Apis Global Growth Fund III, marcando la mayor Serie A en el sector de pagos a nivel mundial para 2024. Fundada en 2020, KPay ha logrado un CAGR de 166% en ingresos y sirve a más de 45,000 comerciantes en Hong Kong, Singapur y Japón. Los fondos impulsarán la expansión en Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones estratégicas. KPay tiene previsto duplicar sus asociaciones con más de 150 proveedores de SaaS, bancos y empresas financieras para dar servicio a un millón de comerciantes en los próximos cinco años.
FinTech Global, 12/04/24, Personal: KPay obtiene $55 millones en Serie A para impulsar el apoyo a las PYME en Asia
9fin obtiene $50 millones de la Serie B para transformar el análisis del mercado de deuda con IA
La plataforma londinense de análisis basado en IA 9fin ha recaudado $50 millones en una ronda de financiación de Serie B liderada por Highland Europe, con la participación de Spark Capital, Redalpine, Seedcamp, 500 Startups e Ilavska Vuillermoz Capital. Los fondos se utilizarán para mejorar su tecnología de IA, ampliar su equipo de análisis y acelerar la expansión en el mercado estadounidense. Fundada en 2016, 9fin ha alcanzado unos ingresos recurrentes anuales de $25 millones y planea ampliar sus servicios al crédito privado y a los préstamos respaldados por activos.
FinTech Global, 12/02/24, Personal: 9fin obtiene $50 millones de la Serie B para transformar el análisis del mercado de deuda con IA
Otras noticias
Crunchbase News, 12/06/24, Joanna Glasner: Aumenta la financiación para las nuevas empresas de gestión de patrimonios
Yahoo Finanzas, 12/06/24, Personal: Mambu adquiere la empresa francesa de tecnología de pago Numeral
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