Noticias FinTech México
Conclusiones de los resultados del segundo trimestre: ¿Están perdiendo los mercados la paciencia con las apuestas tecnológicas de los gigantes del consumo?
Ambos FEMSA y Walmex registraron fuertes caídas tras los decepcionantes resultados del segundo trimestre de 2005. 8% y 11%, respectivamente, cerrando un año de malos resultados. Si bien el difícil entorno de consumo ha desempeñado un papel importante en esta situación, es posible que los inversores también estén perdiendo la paciencia con las costosas, y hasta ahora poco rentables, empresas tecnológicas secundarias que están presionando los márgenes: Cebo para el OMV de Walmex, Cashi, Salud movimientos y Spin, la plataforma fintech de FEMSA.
Walmex incluso ha sustituido a su director general -oficialmente por motivos personales-, lo que sugiere un posible cambio de estrategia. Tras sólo 18 meses en el cargo, Ignacio Caride, que fue contratado para impulsar los servicios digitales y financieros, ha sido destituido sin contemplaciones. El consejero delegado interino, Christian Barrientos, veterano de Bodega Aurrerá y consejero delegado de Walmart en Chile, podría indicar un posible giro hacia el comercio minorista.
Mientras tanto, FEMSA sigue invirtiendo fuertemente en su oferta digital Spin -que ya ha alcanzado los 14,5 millones de usuarios y está empezando a ofrecer préstamos-, pero la rentabilidad sigue siendo difícil de alcanzar. El consumo anual de efectivo de Spin se estima en 2 mil millones de pesos, y los analistas esperan que esto aumente a medida que la empresa se expande de los pagos al crédito, y busca replicar su dominio en los pagos físicos en el mundo digital. Pero la competencia es mucho más feroz en el mundo digital, y el margen, en consecuencia, más bajo.
Conclusiones similares pueden extraerse de las cifras del segundo trimestre de 2005 publicadas la semana pasada por las empresas de tecnología financiera.
Fuente: Miranda Partners, Datos de la empresa, CNBV. Cifras en millones de MXN.
Para Nubank, los menores rendimientos de los depósitos ayudaron a los resultados, aunque las pérdidas aún repuntaron 34% de mayo a junio, debido al aumento de las provisiones. La reducción adicional de los rendimientos (tras los recortes de tipos del propio Banxico) debería seguir ayudando a los resultados, pero la calidad crediticia sigue siendo motivo de preocupación. En pocas palabras, incluso si los depósitos cayeran, Nu seguiría teniendo demasiado dinero que no puede poner a trabajar de forma fiable. La licencia bancaria debería ayudar en este sentido, pero podría tardar hasta un año y aumentar aún más los costes.
En cuanto a Stori y Klar, en junio se observaron tendencias similares a las de mayo, con pérdidas constantes mientras los ratios de morosidad siguen aumentando. En el lado positivo, ambos registraron un Margen Financiero Ajustado al Riesgo positivo, a diferencia de Nubank, lo que subraya la necesidad de que el gigante brasileño racionalice aún más sus rendimientos.
DiDi Loans supera los 20 millones de préstamos emitidos en México
La división financiera de DiDi anunció que su plataforma de préstamos ha emitido más de 20M de créditos en México, consolidándose como una herramienta para usuarios que buscan fondos de emergencia, financiamiento para educación o capital para emprendimiento. La plataforma amplió las líneas de crédito hasta MXN $46,800 (~US$2,500) para ciertos usuarios; según la empresa, 24% de los clientes utilizan el fondo para gastos educativos. Un nuevo programa de membresía gratuita recompensa a los prestatarios responsables con límites más grandes, fechas de pago flexibles y servicio prioritario. El ecosistema financiero de DiDi incluye ahora DiDi Cuenta, que ofrece un tipo de interés anual de 15%, tras la adquisición en 2024 de JP Sofiexpress.
El Economista, 29/07/25, Sebastian Estrada: DiDi Loans Supera los 20M de Préstamos Emitidos en México.
FinUp planea su expansión a México y Brasil
La fintech colombiana FinUp, centrada en la liquidación de deudas, planea expandirse a México, Brasil, Estados Unidos y Europa. La empresa prevé gestionar más de $$50.000 millones en deudas en 2025 y llegar a 1.000 nuevos usuarios este año. Su modelo negocia directamente con los acreedores, logrando descuentos de hasta 100% en intereses y 60% en capital sin requerir nuevos préstamos. El objetivo de FinUp es posicionarse como la plataforma líder en liquidación de deudas y reinserción financiera, apoyada en un mercado creciente de soluciones crediticias inclusivas y cobros impulsados por las fintech.
Bloomberg Línea, 27/07/25, María C. Suárez: FinUp planea expandirse a México y Brasil.
Lectura adicional...
Noticias de LatAm FinTech
Neon recauda $129 millones de EE.UU. de la Serie E para ampliar su crecimiento sostenible en Brasil
La tecnología financiera brasileña Neon ha obtenido una ampliación de la Serie E de $129 millones de USD con el nuevo respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y DEG (Grupo KfW), junto con los inversores existentes BBVA y General Atlantic. Fundada en 2016, Neon ofrece servicios de banca digital -incluidas cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos personales e inversiones- dirigidos a segmentos de ingresos medios y bajos. Los fondos se utilizarán para ampliar las operaciones, mejorar las capacidades de pago de Pix, integrar marcos financieros abiertos y aplicar la IA para agilizar los procesos. En 2024, Neon aumentó sus ingresos en 50% y alcanzó la rentabilidad, con una cartera de crédito superior a 6.000 millones de BRL (~$1.100 millones de USD).
Latam Fintech Hub, 30/07/25, Personal: Neon recauda $129 millones de dólares para crecer de forma sostenible en Brasil .
QI Tech obtiene una ampliación de su serie B de $63 millones de USD para reforzar sus operaciones en Brasil
La fintech brasileña QI Tech recaudó US$63mn en una ampliación de la Serie B liderada por General Atlantic, con el apoyo continuo de Across Capital, su cuarta inversión en la empresa. Esto sigue a una Serie B de US$200mn en 2023. Fundada en 2018, QI Tech ofrece una plataforma de infraestructura financiera de pila completa que cubre banca central, pagos, préstamos, inversiones y seguros, todo entregado a través de API y respaldado por licencias regulatorias. La compañía, el mayor custodio FIDC de Brasil, gestiona US$17bn en activos bajo custodia y US$25bn en activos bajo gestión. Además, ha emitido primas de seguros por valor de $27 millones de dólares en sólo seis meses a través de su nueva plataforma de seguros como servicio.
FinTech Global, 25/01/08, Personal: La FinTech brasileña QI Tech obtiene $63 millones de dólares en una ampliación de su Serie B.
Juvo obtiene $25 millones de USD del FIDC para ampliar el acceso al crédito en Brasil
La empresa brasileña de microcréditos Juvo recaudó 11,5 millones de USD en capital y 25 millones de USD a través de un FIDC, dirigido y coordinado por SRM. La empresa utiliza IA y tecnología propia para crear puntuaciones de crédito para poblaciones desatendidas, en particular las clases C y D, a menudo excluidas por los bancos tradicionales. Juvo ofrece préstamos de hasta R$4.500 (~US$800) a tipos inferiores a los del mercado y se asocia con proveedores de telecomunicaciones para ofrecer anticipos de crédito móvil a más de 100.000 usuarios al día. Los fondos se utilizarán para aumentar la oferta de préstamos y ampliar los servicios financieros a más de 20 millones de usuarios actuales.
LatamList, 31/07/25, Araceli Dominguez: Juvo obtiene $25 millones de USD del FIDC para ampliar el acceso al crédito en Brasil.
BitGo abre una filial en Brasil
BitGo ha lanzado oficialmente una nueva filial en Brasil, BitGo Brasil Tecnologia Ltda., como parte de su estrategia de expansión internacional. Este movimiento tiene como objetivo apoyar a las instituciones financieras en Brasil a través de soluciones seguras de custodia de activos digitales y tesorería. La expansión de la empresa responde a la evolución de la normativa brasileña, que probablemente exija la gestión local de claves criptográficas, y está diseñada para ajustarse a los crecientes requisitos de cumplimiento del país para los servicios de activos virtuales. La nueva filial brasileña de BitGo proporcionará almacenamiento en frío asegurado, flujos de trabajo de tesorería automatizados, API listas para auditorías y soporte técnico para bancos, corredurías y gestores de activos.
The Paypers, 29/07/25, Dragos Cernescu: BitGo crea una unidad brasileña de servicios de custodia de criptomonedas.
Lectura adicional...
- El PIX brasileño se convierte en un símbolo de rebeldía mientras Trump apunta al sistema de pago instantáneo.
- Bancolombia se asocia con Frisby y Mercado Libre para beneficios de tarjeta débito.
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
JPMorgan advierte del exceso de llamadas a API por parte de intermediarios financieros como Plaid
JPMorgan Chase informa de que los intermediarios financieros que conectan aplicaciones financieras con cuentas corrientes están sobrecargando sus sistemas con solicitudes de datos innecesarias. Solo en junio, se registraron 1.890 millones de llamadas a la API, pero solo 13% fueron transacciones iniciadas por el cliente. El resto fueron en gran medida para mejorar el producto, prevenir el fraude o recopilar datos. JPMorgan está considerando la posibilidad de cobrar a los intermediarios por el acceso, una medida que podría imponer tasas anuales de hasta 300 millones de dólares a grandes operadores como Plaid. El banco vincula la actividad de los agregadores al aumento de las reclamaciones por fraude, señalando que las transacciones ACH enrutadas a través de estos intermediarios tienen 69% más probabilidades de resultar fraudulentas. Plaid rebate esta afirmación, alegando que la extracción autorizada de datos de fondo es una práctica habitual en el sector para proporcionar alertas oportunas.
CNBC, 28/07/25, Hugh Son: JPMorgan dice que los intermediarios financieros como Plaid ‘gravan masivamente’ sus sistemas con llamadas innecesarias.
Santander busca una mayor expansión en EE.UU., con el objetivo de duplicar sus activos en dos años
Banco Santander prepara una importante expansión en Estados Unidos, con planes para duplicar en los próximos dos años sus activos en el país, que en 2024 rondarán los $100.000 millones de dólares. El movimiento busca asegurar el estatus Tier III ante la Reserva Federal, apoyado por el fuerte crecimiento de Openbank. EE.UU. se ha convertido en un foco estratégico para el banco bajo la presidencia de Ana Botín.
El País, 29/07/25, Álvaro Bayón: El Santander estudia dar un gran salto en EE.UU. y aspira a duplicar sus activos en dos años.
Ramp obtiene 500 millones de dólares para ampliar la automatización financiera mediante IA
La plataforma de gestión de gastos Ramp ha obtenido 500 millones de dólares en capital fresco, lo que eleva su valoración a 22.500 millones de dólares. La financiación acelerará la expansión de las herramientas de automatización financiera basadas en IA de la empresa, destinadas a optimizar los procesos corporativos de gestión de gastos y pagos. Esta ampliación se produce tan solo seis semanas después de su anterior inyección de capital, lo que subraya la fuerte confianza de los inversores en su trayectoria de crecimiento.
FinTech Magazine, 01/08/25, Louis Thompsett: Cómo Ramp obtuvo $500 millones de USD para avanzar en la automatización financiera mediante IA.
Lectura adicional...
- Lo que los fundadores deben tener en cuenta si desean recaudar una serie C.
- Las empresas británicas se enfrentan a riesgos de fraude en un contexto de laxitud en la diligencia debida y lagunas en el cumplimiento de la normativa.
- Bitzero obtiene $25 millones de dólares para acelerar la minería de blockchain con el despliegue de minería de nueva generación.
- Worldline anuncia la desinversión estratégica prevista.
- Discurso del Presidente de la SEC: Liderazgo estadounidense en la revolución de las finanzas digitales.
- PayPal impulsa los pagos criptográficos, reduciendo costes y ampliando el comercio mundial.
Descargar PDF: MI-MéxicoFintechChatter-080425