Noticias FinTech México
Tras las acusaciones del Tesoro estadounidense, la huida hacia la calidad es otro quebradero de cabeza para las fintech.
Con los intermediarios financieros globales (y mexicanos) en su mayoría cortando CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa a raíz de los requisitos del Tesoro de EE.UU., es probable que las fintechs se enfrenten a un mayor escrutinio de sus contrapartes y clientes y tengan que invertir en un mayor cumplimiento. Algunas fintechs están viendo esto como una oportunidad para arrebatar negocio a los bancos intervenidos (especialmente en FX), mientras que a otras les preocupa que sus propios intermediarios y clientes se muestren cautelosos a la hora de tratar con ellas hasta que se disipe la polvareda, y migren a bancos más grandes. La noticia del domingo de que VISA ha cancelado su relación internacional con CI Banco, dejando a los titulares de tarjetas fuera de México sin acceso a los fondos, añade complejidad a la situación. Mientras tanto, esto significará más costes de cumplimiento y aún más atención a la reputación y la confianza. En palabras de ejecutivos del sector al Financial Times, la noticia ‘empujará a todas las instituciones financieras de México a aumentar el escrutinio de “conozca a su cliente” y de la lucha contra el blanqueo de dinero’. Las tres instituciones niegan rotundamente las acusaciones, pero por el momento han sido intervenidas temporalmente por el regulador CNBV, lo que subraya las terribles consecuencias potenciales de la mera acusación: a las contrapartes ni siquiera se les permite esperar a que un jurado emita un veredicto antes de verse obligadas a romper relaciones.
Financial Times, 25/06/25, Christine Murray y Myles McCormick: EE.UU. impone sanciones a tres empresas financieras mexicanas por el comercio de fentanilo con China.
La fintech argentina Tapi adquiere la unidad Arcus de Mastercard en México
Tapi, una fintech fundada por argentinos que opera principalmente en México, ha adquirido las operaciones de pago de facturas y gestión de efectivo de Arcus, filial de Mastercard, en una operación totalmente en efectivo. No se han revelado los detalles. Según Whitepaper, tras esta transacción con Tapi, Mastercard cede a la fintech el negocio de recarga de tiempo aire y pagos de servicios públicos (cosas como electricidad, gas, etc.), pero mantiene el negocio principal, que son las transferencias SPEI. La adquisición otorga a Tapi acceso a una amplia red de depósito y retiro de efectivo, incluyendo tiendas OXXO y 7-Eleven, y fortalece su conectividad con los facturadores en todo México. La compañía planea financiar la adquisición utilizando parte de los $32M que ha recaudado y las ganancias generadas en los últimos tres años. Arcus fue fundada en 2013 por emprendedores latinos para ayudar a los inmigrantes con sus finanzas, evolucionó hasta convertirse en una plataforma de pagos como servicio y fue la mayor adquisición de Mastercard en LatAm en 2021. Mastercard pretendía acceder a los raíles de pago de México, incluida la integración con SPEI, que mantiene, y alianzas con minoristas como 7-Eleven y BBVA.
Investing.com, 27/06/25, Luke Juricic: La fintech argentina Tapi adquiere la unidad Arcus de Mastercard en México.
Aplazo y EBANX se asocian para ampliar los pagos flexibles en México
Aplazo se convertirá en la primera solución BNPL de EBANX en México y ahora estará disponible a nivel mundial a través de la plataforma de comercio electrónico de EBANX. El mercado de BNPL en México está valorado en $6.09bn USD para 2025, con proyecciones que apuntan a un incremento de 300% para 2030. Esta asociación estratégica tiene como objetivo permitir a los comerciantes globales ofrecer a los consumidores mexicanos acceso al crédito de una manera simplificada y transparente, apoyando el crecimiento del comercio electrónico y la inclusión digital. EBANX espera que el comercio electrónico en México crezca 25% anualmente hasta 2027. Aplazo informa que 38% de los millennials y 31% de los centennials ya utilizan BNPL. El objetivo de las empresas es aumentar el tamaño medio de las compras y reducir el abandono de carritos mediante esta integración. Aplazo ha recaudado más de $100m USD en capital y $75m USD en deuda desde 2020.
Latam Fintech Hub, 25/06/25, PR Newswire: Aplazo y EBANX se asocian para ampliar los pagos flexibles en México.
Belvo y Ualá se asocian para ampliar el crédito en México utilizando datos de empleo
Belvo y Ualá han formado una alianza estratégica para mejorar el acceso al crédito en México aprovechando los datos de empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Utilizando la infraestructura API de Belvo, Ualá puede evaluar la solvencia de los usuarios basándose en los registros de empleo vinculados a la CURP, permitiendo aprobaciones más rápidas y reduciendo los rechazos por falta de historial crediticio. La iniciativa ya ha llegado a más de 30 millones de CURPs, y alcanza más de 95% de éxito en conexiones digitales. Se espera que la asociación aumente las aprobaciones de créditos hasta en 10% y reduzca las denegaciones hasta en 30%. Se centra especialmente en poblaciones financieramente desatendidas como las mujeres y los jóvenes. La iniciativa sigue a la ampliación de la Serie E de $66 millones de Ualá, liderada por Allianz X, y refleja el interés de ambas empresas por ampliar la inclusión crediticia en el país.
Latam Fintech Hub, 25/06/25, Personal: Belvo y Ualá se asocian para ampliar el crédito en México utilizando datos de empleo.
Lectura adicional...
- Mercado Pago se prepara para convertirse en el banco digital más grande de México.
- Los conductores y repartidores de Uber, Didi y Rappi se enfrentan a la incertidumbre ante la entrada en vigor de la nueva reforma.
Noticias de LatAm FinTech
La fintech colombiana Welli recauda $25M para expandir su modelo de crédito sanitario en LatAm
Welli, con sede en Bogotá, ha obtenido $25 millones para ampliar su plataforma de financiación sanitaria en América Latina. La startup, que ya ha desembolsado más de $12 millones de dólares en Colombia, permite a los pacientes obtener crédito instantáneo para procedimientos médicos y estéticos a través de una red de más de 1.500 clínicas y médicos. Los préstamos se aprueban en cinco minutos y los fondos se transfieren directamente a los proveedores, con montos de préstamo promedio de alrededor de US$1,000.
Latam Fintech Hub, 26/06/25, Valora Analitik: La fintech colombiana Welli recauda $25M para expandir su modelo de crédito sanitario en LatAm.
Waltz recauda $9,1M y se expande a Latinoamérica
La tecnología financiera estadounidense Waltz ha obtenido $9,1 millones de financiación para impulsar su expansión en América Latina, empezando por Brasil. Setpoint Capital proporcionó una línea de crédito, mientras que TLV Partners y Aleph lideraron una inversión de capital. Waltz permite a los clientes internacionales comprar a distancia bienes inmuebles en los EE.UU., ofreciendo servicios tales como la tramitación de hipotecas, la formación de LLC y la gestión de propiedades. La financiación ayudará a Waltz a ampliar estos servicios en los mercados de gran demanda de LATAM.
LatamList, 26/06/25, Matheus Tomé: Waltz recauda $9,1M en deuda y capital y se expande a Latinoamérica.
Kiara Capital cierra el primer tramo de un fondo centrado en el sector fintech por valor de $40M USD
La empresa de capital riesgo Kiara Capital, con sede en Miami, ha anunciado el cierre de su fondo inaugural, cuyo objetivo es invertir hasta US$$40 millones para apoyar a empresas emergentes de tecnología financiera B2B en América Latina y los mercados transfronterizos vinculados a Estados Unidos. Cofundado por Michael Esrubilsky y Daniel Arippol, el fondo ya ha realizado cinco inversiones, entre ellas en empresas emergentes de México y Colombia, por un importe de $2 millones de dólares. Kiara tiene previsto respaldar entre 15 y 20 empresas con cheques a partir de $500.000 dólares. La empresa ha atraído el interés de ejecutivos bancarios, socios de capital riesgo y family offices interesados en la innovación en tecnología financiera.
Fintech Finance News, 25/06/25, Eunice and Staff: Kiara Capital, con sede en Miami, anuncia el primer cierre de un fondo centrado en el sector fintech que recaudará hasta 40 millones de dólares..
Justos recauda $16,5M para ampliar las herramientas de IA para corredores de bolsa
La empresa brasileña de seguros de automóviles Justos ha obtenido $16,5M en capital de crecimiento para profundizar en sus herramientas de intermediación basadas en IA y ampliar sus operaciones. La ronda fue liderada por Ribbit Capital con la participación de Kaszek, Scale Up y Endeavor Catalyst. Esto sigue a una Serie A de $35,8M en 2021 y la aprobación de una licencia completa de asegurador S3 por SUSEP. Fundada en 2020, Justos utiliza la telemática de los teléfonos inteligentes para recompensar a los conductores seguros y planea automatizar las cotizaciones, la suscripción, las reclamaciones y la asistencia en carretera. La empresa ha duplicado sus ingresos anuales y ha mejorado sus ratios de siniestralidad, con el objetivo de entrar en el top-10 de las aseguradoras de automóviles de Brasil con una estrategia nativa de IA.
LatamList, 23/06/25, Pedro Farina: Justos recauda $16,5M para ampliar las herramientas de IA para agentes de bolsa.
Lectura adicional...
- Morgan Stanley ve a Nubank liderando los préstamos de nómina en Brasil antes de lo previsto...
- … mientras que Citi señala los riesgos -ésta es su visión de la inversión.
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
El BPI prefiere la tokenización regulada a las stablecoins
En su Informe Económico Anual de 2025, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) lanzó su crítica más mordaz a las stablecoins, poniendo en duda su capacidad para servir de columna vertebral del futuro sistema monetario. El BPI evaluó las stablecoins utilizando un marco de tres pilares: solidez, elasticidad e integridad, y las encontró deficientes en todos los frentes. Aunque las stablecoins son prometedoras para los pagos programables y las transferencias transfronterizas, el BPI llegó a la conclusión de que no cumplen los requisitos clave de un dinero sólido, especialmente en términos de estabilidad de precios, supervisión reguladora y prevención de la delincuencia.
En lugar de stablecoins, el BPI aboga firmemente por la tokenización de las reservas de los bancos centrales, los depósitos de los bancos comerciales y los valores públicos en plataformas unificadas y programables. Según el BPI, este planteamiento preserva la confianza en el dinero de los bancos centrales y, al mismo tiempo, genera nuevas eficiencias en los pagos, los mercados de valores y las transacciones transfronterizas. La tokenización permite una integración perfecta de la mensajería, la conciliación y la liquidación, posibilitando potencialmente operaciones 24/7 y contratos financieros programables.
A pesar de las reservas del BPI, los reguladores mundiales están avanzando hacia la integración de las stablecoins en el sistema financiero, pero sólo bajo una sólida supervisión. En Estados Unidos, la propuesta de ley GENIUS establece un marco federal que obliga a los emisores de stablecoins a mantener reservas completas, someterse a auditorías periódicas y cumplir estrictas normas contra el blanqueo de capitales y de protección del consumidor. El consejero delegado de Visa, Ryan McInerney, acogió con satisfacción la ley, afirmando que proporciona la claridad normativa necesaria para la innovación y confirma la disposición de Visa a ampliar los pagos con stablecoin a través de su red si se materializa la demanda. La normativa europea MiCA ha impuesto requisitos similares de transparencia y reservas para garantizar la estabilidad y la seguridad de los consumidores.
Importantes movimientos en el sector: Fiserv, Visa, Mastercard y JPMorgan
El cambio normativo ha impulsado a los principales agentes financieros y de pagos a actuar:
- Fiserv anunció el lanzamiento de su propia stablecoin, FIUSD, para instituciones financieras, construida sobre la infraestructura de Paxos y Circle y disponible a través de la blockchain Solana. Las asociaciones de Fiserv con PayPal y Mastercard permitirán que FIUSD se utilice en toda la red mundial de Mastercard, incluso para tarjetas y pagos impulsados por stablecoin.
- Visa y Mastercard siguen a la vanguardia, y el Consejero Delegado de Visa subrayó su compromiso de adoptar las stablecoins e integrarlas en los sistemas de pago existentes, especialmente en los mercados emergentes, donde las stablecoins pueden impulsar la inclusión financiera.
- JPMorgan está poniendo a prueba JPMD, un token de depósito denominado en USD para clientes institucionales, emitido en la blockchain Base de Coinbase. A diferencia de las stablecoins, JPMD es un token autorizado, estrechamente integrado con el cumplimiento bancario tradicional y solo disponible para clientes institucionales aprobados. JPMorgan argumenta que los tokens de depósito ofrecen la programabilidad y velocidad de las stablecoins pero con las garantías regulatorias de los depósitos bancarios comerciales, posicionándolos como una alternativa superior para liquidaciones a gran escala, transfronterizas y en cadena.
Informe económico anual del BPI, 24/06/25: El sistema monetario y financiero de nueva generación.
CNBC, 17/06/25, Ryan Browne: JPMorgan se adentra en las criptomonedas con el token JPMD, similar a una stablecoin.
Comunicado de prensa de Fiserv, 23/06/25: Fiserv lanza la nueva Stablecoin FIUSD para instituciones financieras .
CNBC, 24/06/25: CEO de Visa en GENIUS ACT: Hemos adoptado las stablecoins.
Comunicado de prensa de Mastercard, 24/06/25: Mastercard se asocia con Fiserv para acelerar la adopción generalizada de stablecoin.
Worldline baja 30% en una semana por el temor a KYC
Worldline, un importante procesador de pagos europeo, vio caer sus acciones casi 30% después de que la European Investigative Collaboration (EIC) informara de que la empresa presuntamente encubrió miles de millones de euros en transacciones fraudulentas de clientes de alto riesgo durante una década. A pesar de las advertencias de sus equipos de riesgo y de socios como Visa, Worldline habría seguido procesando transacciones con clientes cuyos índices de fraude superaban el límite de 1,5% de Visa, a veces hasta 15%. Para evitar ser detectada, la empresa transfería estas cuentas entre filiales. Desde entonces, los fiscales belgas han iniciado una investigación sobre blanqueo de capitales en la entidad belga de Worldline.
Mediapart, 25/06/25, Yann Philippin y Clément Rabu: Dinero sucio de un gigante francés de pagos en línea. | Reuters, 27/06/25, Gianluca Lo Nostro: La fiscalía belga investiga el blanqueo de capitales en la unidad local de Worldline.
España impone condiciones a la compra del Sabadell por el BBVA, entre ellas no fusionarse en tres años
BBVA no podrá integrar sus operaciones con Sabadell durante al menos tres años, como una de las condiciones impuestas por el Gobierno español a su oferta hostil por su rival más pequeño, en un posible golpe a los planes de expansión del pretendiente. BBVA, cuyo consejero delegado dijo el lunes que podría retirar su oferta si las condiciones de Madrid resultaban demasiado duras, afirmó en un comunicado que evaluaría las condiciones impuestas por el Gobierno.
Reuters, 24/06/25, Jesús Aguado: España dice que BBVA y Sabadell no pueden integrarse durante al menos 3 años como condición para la adquisición.
BBVA lanza un banco totalmente digital en Alemania
BBVA ha lanzado un banco digital 100% en Alemania, que ofrece una cuenta corriente sin comisiones con un tipo de interés anual de 3% y una tarjeta de débito con 3% de cashback, ambas durante los primeros 12 meses. La iniciativa se basa en el éxito digital previo de BBVA en Italia y se dirige al mercado tecnológico de Alemania, donde 66% de los nuevos clientes del banco ya se unen a través de canales digitales. La nueva plataforma ofrece una experiencia totalmente digital, que incluye transferencias SEPA instantáneas, préstamos personales y una tarjeta con CVV dinámico para mejorar la seguridad de los pagos.
Fintech Finance News, 27/06/25, Personal: BBVA lanza un banco digital 100% en Alemania.
Lectura adicional...
- Xero adquiere Melio: Un cambio en los pagos para las pequeñas empresas de EE.UU..
- Finom, centrada en las PYME, recauda 115 millones de euros en un momento de auge de la tecnología financiera europea.
- Spinwheel recauda $30M para impulsar la IA de crédito al consumo en tiempo real.
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