Noticias FinTech México
Banorte y Bineo: Aprender de los errores ajenos
No es raro que los bancos mexicanos que cotizan en bolsa (o cualquier empresa en realidad) presenten unas perspectivas más optimistas que el consenso del mercado (con la notable excepción de Inbursa). Dado que los resultados de los bancos tienden a reflejar la economía en general, a menudo se espera un panorama algo más optimista. Sin embargo, la narrativa que Banorte está tratando de impulsar con respecto a Bineo ha levantado cejas en la comunidad de inversores. ’Los resultados no fueron malos; fueron buenos, de hecho, mejores de lo que esperábamos“, declaró Marcos Ramírez, Consejero Delegado, durante la rueda de prensa posterior a los resultados del primer trimestre de 2005. Lo que lleva a preguntarse: si la dirección esperaba resultados peores que los reales, ¿por qué siguieron adelante en primer lugar? Se invirtieron aproximadamente $$150 millones para establecer la plataforma, seguidos de aproximadamente $$75 millones en gastos operativos en 2024 y $$15 millones en el 1T25, todo ello para lograr una cartera de préstamos inferior a $$3 millones. Es difícil encontrar lo bueno en ello.
Esto no quiere decir que la idea de un banco digital independiente debiera haberse descartado desde el principio. Los equipos directivos deben asumir riesgos calculados, como podría decirse de esta inversión. Mientras tanto, las acciones han subido 22% en lo que va de año, superando la subida de 15% del IPC, lo que sugiere que los inversores se lo toman con calma, ya que el resto de las empresas siguen siendo fuertes (o se sienten aliviados de que el experimento haya terminado y las pérdidas lleguen a su fin).
¿Cuáles son las lecciones? Por nuestra parte, 1) una licencia bancaria no es suficiente: a pesar del eslogan de Bineo “El primer banco 100% digital en México”. Como cualquier empresa nueva, hay que ofrecer un producto y un servicio que los clientes deseen y no obtengan en otro sitio. De hecho, el éxito de Sofipos como Nubank, Klar y Stori a la hora de atraer depósitos masivos deja claro que los consumidores no prestan tanta atención a un trozo de papel. Sencillamente, el dinero habla, y la ejecución importa mucho más que las credenciales. Al añadir complejidad y costes, una licencia bancaria es un reto para empezar (véase el fracaso del banco Ualá hasta ahora para ganar tracción frente a Nu, Platacard); 2) Las redes sociales han estado llenas de historias sobre la falta de autonomía de Bineo frente a su hermano legado para explicar su fracaso. Sin duda es cierto, pero creemos que se trata de un problema más profundo. En este caso puede que no tenga sentido disrumpirse a sí mismo, cuando su banco heredado es tan rentable. ¿Lanzaría Coca-Cola una marca de Cola disruptiva? 3) Momento oportuno: Bineo acaba de llegar demasiado tarde al juego fintech, con los operadores tradicionales (BBVA) teniendo grandes productos digitales, y Nu, Mercado Pago, Platacard ya compitiendo con eficacia.
Datos de la CNBV de febrero muestran retos continuos para Sofipos; Nu confirma licencia
La CNBV ha publicado los estados financieros completos del mes de febrero de las Sofipos, incluidos Nubank, Klar y Stori. En general, no hubo grandes sorpresas, ya que los datos de préstamos coincidieron con los anteriores. revelaciones de la Condusef, y las tendencias fueron similares a las observadas en Enero. Cabe destacar que Nu siguió registrando un fuerte crecimiento de los depósitos, con un impresionante aumento de 6% o 5.600 millones de P$ MoM, más de 3 veces interanual; los tipos más bajos ayudaron a los gastos por intereses, pero las mayores provisiones mantuvieron el margen financiero ajustado al riesgo en números rojos; las amortizaciones también aumentaron, llevando la tasa de morosidad ajustada a 21,6%. Klar aún no ha recuperado la rentabilidad, con unos gastos crecientes que lastran los resultados. El aumento de las provisiones también mantuvo a Stori en terreno negativo. En noticias más alegres para la Sofipo, Nu confirmó oficialmente que ha recibido la autorización de la CNBV para constituirse como banco, tal y como estaba previsto. informó ampliamente la semana pasada.
El Universal, 24/25/04, Antonio Hernández: Nu México recibe aprobación de licencia bancaria de la CNBV
Spin by OXXO se asocia con Felix Pago
Giro de OXXO, el servicio de monedero digital de la cadena mexicana de tiendas de conveniencia OXXO, se ha asociado con Félix Pago, la plataforma de remesas basada en WhatsApp de rápido crecimiento, para agilizar las transferencias transfronterizas de dinero de Estados Unidos a México. Esta colaboración permite a los usuarios en los EE.UU. enviar dinero a través de WhatsApp a través de Félix Pago, con los destinatarios en México recibiendo fondos al instante en sus cuentas Spin by OXXO. Los destinatarios pueden utilizar los fondos directamente dentro de la aplicación o retirar efectivo en más de 23,000 tiendas OXXO en todo el país. El servicio está disponible para cuentahabientes verificados de Spin Más (N2). Según Femsa, el servicio está diseñado para ser accesible y fácil de usar. Los receptores de las remesas no pagan comisiones y el remitente cubre un cargo de $2.99. Aunque OXXO tiene múltiples asociaciones, creemos que ésta podría ser especialmente poderosa y exitosa, ya que combina el bajo coste y la simplicidad de Felix Pago con la ubicuidad de Oxxo.
El Economista, 24/25/04, Sebastián Estrada: Spin by Oxxo y Félix Pago establecen una alianza para facilitar las remesas | Otras fuentes: Marcel van Oost: Spin by Oxxo y Félix Pago se unen para revolucionar las remesas entre México y Estados Unidos.
Las fintech juegan un papel clave para mejorar la salud financiera en México
Las empresas fintech están desempeñando un papel fundamental en la mejora de la salud financiera en México, especialmente entre las poblaciones desatendidas, según BBVA. A través de herramientas y plataformas digitales accesibles, las fintech ayudan a los usuarios a gestionar sus finanzas de manera más eficaz, promoviendo el ahorro, la elaboración de presupuestos y la planificación financiera. En un país en el que una gran parte de la población sigue sin tener acceso a servicios bancarios, la innovación de las fintech se ha vuelto esencial para el empoderamiento económico. Las colaboraciones entre las fintech y los bancos tradicionales también están impulsando un ecosistema financiero más inclusivo y sólido en todo el país.
BBVA, 18/04/25, Personal: Las fintechs juegan un papel clave para mejorar la salud financiera en México.
Lecturas (y audiciones) adicionales...
- Bitso descontinuará su tarjeta de débito mexicana en mayo.
- Openbank busca adaptar un modelo global de banca digital al mercado mexicano.
- Bitso - Atiende a 12 millones de clientes y construye un gigante de las criptomonedas a través de la innovación, la transparencia y una mente curiosa.
Noticias de LatAm FinTech
La fintech brasileña Credix lanza un fondo de inversión en derechos de crédito de $51mn para apoyar a las PYME
La tecnología financiera brasileña Credix ha puesto en marcha un Fondo de Inversión en Derechos de Crédito (FIDC) de $51 millones de dólares para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Brasil. Credix permite realizar evaluaciones rápidas de la solvencia crediticia y tomar decisiones de financiación casi instantáneas utilizando inteligencia artificial y datos de compra. A través de su plataforma Credipay, las empresas pueden ofrecer crédito a los clientes sin asumir riesgos, al tiempo que reciben pagos inmediatos.
Latam Fintech, 25/04/25, Personal: La fintech brasileña Credix lanza un fondo de inversión en derechos de crédito de $51mn para apoyar a las pymes.
La fintech brasileña Zro Bank expande sus servicios financieros B2B a Argentina, Perú y Chile
La tecnología financiera brasileña Zro Bank, con sede en Recife, está ampliando sus servicios financieros B2B a Argentina, Perú y Chile como parte de su estrategia de crecimiento regional. La empresa ha nombrado a Rafael Lavezzo, que anteriormente trabajó en Nuvei y Zoop, para dirigir los esfuerzos de expansión. Lanzado originalmente como un banco digital multidivisa, Zro Bank cambió su enfoque hacia los servicios B2B a finales de 2023. En los dos últimos años ha procesado más de 1.400 millones de dólares en transacciones y ha anunciado unos ingresos de 1.400 millones de dólares en 2024, con la ambición de aumentar esa cifra hasta los 501.300 millones de dólares a finales de 2026.
Latam Fintech, 24/25/04, Personal: La fintech brasileña Zro Bank amplía sus servicios financieros B2B a Argentina, Perú y Chile.
Lecturas adicionales...
- Nubank ft. David Vélez: Un extraño pone patas arriba el sistema bancario brasileño.
- Nubank lanza una campaña con Tom Felton e invita a sus clientes a conocerle.
- TaxDown recauda nuevos fondos para ampliar sus servicios de IA fiscal en España y Latinoamérica.
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
La fintech estadounidense Alpaca recauda $52mn de EE.UU. de serie C para ampliar su infraestructura global de intermediación bursátil
La empresa financiera estadounidense Alpaca ha obtenido $52 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C para acelerar su expansión internacional y reforzar su plataforma de intermediación basada en API. La ronda contó con la participación de inversores nuevos y existentes, como Derayah Financial, 850 Management, National Investments Company (NIC), Unbound y Portage Ventures. Alpaca gestiona más de 5 millones de cuentas de corretaje a través de más de 200 socios en más de 40 países. El nuevo capital ayudará a Alpaca a ampliar su presencia en EE.UU., Oriente Medio y Asia, y a introducir nuevas ofertas como la negociación 24/5.
FinTech Global, 24/25/04, Personal: Fintech Alpaca consigue $52mn de EE.UU. en la Serie C mientras escala la tecnología de corretaje a través de los mercados globales.
Froda obtiene una serie B de $23 millones de USD para ampliar la financiación de deuda de las PYME en toda Europa
La empresa sueca de tecnología financiera Froda ha obtenido una ronda de financiación de serie B de $23 millones de dólares (20 millones de euros) liderada por Incore Invest para acelerar su plataforma de financiación de deuda integrada para pequeñas y medianas empresas (PYME) de toda Europa. Froda integra servicios de préstamo en mercados y plataformas de pago, proporcionando a las pymes financiación basada en el flujo de caja directamente a través de sus cuentas bancarias.
TechCrunch, 23/04/25, Kyle Wiggers: Froda obtiene $23 millones de dólares de la Serie B para su plataforma de financiación de deuda para PYME.
Lecturas adicionales...
- eBay y Klarna amplían su colaboración para ofrecer opciones de pago flexibles a los compradores estadounidenses.
- Barclays se asocia con Brookfield para potenciar su negocio de aceptación de pagos.
- Alternative Payments recauda $22mn para modernizar su oferta de pagos B2B.
- Revolut 2024 Informe Anual.
Descargar PDF: MI-MxFintechChatter-042825