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Plata - ¿El Elon Musk de las FinTech mexicanas?
Plata, la FinTech de tarjetas de crédito dirigida por ex altos ejecutivos de Tinkoff -una de las principales FinTech rusas- ha obtenido su licencia para constituirse como banco en México. Aunque algunos han expresado su sorpresa por el hecho de que Plata obtuviera su licencia antes que Nu y otros, Plata presentó su solicitud al menos 7-8 meses antes que Nu. De hecho, de principio a fin, el proceso de licencia tomó 677 días, ligeramente más largo que el proceso de Revolut de 657 días y materialmente más lento que los 476 días de Openbank y los 467 días de Bineo (estos dos últimos son partes de holdings de bancos incumbentes, facilitando el proceso).
Probablemente pasará otro año antes de que Plata esté listo para lanzar su banco en México, cuando podrá ofrecer cuentas de depósito y hacer crecer sus servicios de préstamos personales y carteras de inversión.
Aun así, la aprobación de la licencia es un triunfo para Plata (y sus principales asesores, Tenet Consultores). A diferencia de Revolut, Nu o Mercado Pago, Plata no cuenta con el respaldo de una gran matriz mundial y ha tenido que lidiar con malentendidos sobre sus raíces rusas. Plata fue fundada por Baring Ventures, uno de los inversores de capital privado originales de Tinkoff y también inversores en Kaspi, Revolut y otras importantes FinTechs. Baring Ventures se sintió atraída por la baja penetración del crédito en México, la alta rentabilidad de los bancos tradicionales y la creencia de que los conocimientos y el personal de sus inversiones en Tinkoff y Kaspi podrían aplicarse con éxito aquí. (Oleg Tinkov, el fundador de Tinkoff que no tiene ningún papel directo en Plata, abandonó Rusia para siempre en 2022 tras sus críticas abiertas a la invasión de Ucrania, renunció a su ciudadanía rusa y se vio obligado a vender su participación en Tinkoff a oligarcas afines a Putin).
Mientras tanto, el negocio de tarjetas de crédito de Plata parece ir bien, y se han añadido nuevas funcionalidades a la aplicación (inversión en acciones estadounidenses y préstamos personales). La empresa tiene probablemente alrededor de un millón de tarjetas emitidas y ha obtenido al menos 1.250 millones de dólares en deuda este año, la última de las cuales ha sido una línea de crédito no garantizada de 1.455 millones de dólares -principalmente de fondos de cobertura- con Scotia como agente colocador. Fuentes del sector sugieren que su morosidad y el coste del riesgo son inferiores a los de otras FinTech de tarjetas de crédito, incluso si se tiene en cuenta el rápido crecimiento de su cartera.
Las descargas de aplicaciones y el tráfico web sitúan sistemáticamente a Plata entre las cinco primeras nuevas plataformas financieras digitales, por detrás de Nu y Mercado Pago y a pesar de tener menos productos en línea o por delante de Ualá, Klar, Stori y otras. Según fuentes del sector, Plata tiene una tasa de primer fraude mucho más baja que sus competidores (Nu, Stori, Klar), en parte porque no se puede obtener una tarjeta de crédito Plata sin la visita de uno de sus embajadores, aunque esto probablemente conlleva mayores costes operativos. Si vas a cometer un fraude, es mucho más fácil hacerlo con los otros que nunca te visitan.
Entonces, ¿cómo ha logrado la relativamente desconocida Plata igualar o, en algunos casos, superar (hasta ahora) a fintech mejor financiadas como Nu, Ualá, Stori, Klar y otras?
- Experiencia de Tinkoff en Rusia. Tinkoff fue la primera y más exitosa FinTech del mundo. De hecho, David Vélez, de Nu, ha dicho en público que se inspiró en Tinkoff. El enfoque del embajador, diferente del de otras FinTech, procede directamente de Tinkoff.
- Ingeniería y ciencia de datos frente a enfoque bancario. Plata tiene unos 1.500 empleados. De los 500 en corporativo, 350 están basados fuera de México (en su mayoría ingenieros y científicos de datos, muchos con experiencia previa en Tinkoff), y otros 150 están basados en México, que comprenden diferentes nacionalidades, pero al menos la mitad son mexicanos con diversos antecedentes en ingeniería, finanzas y cumplimiento. La empresa cuenta con otros 1.000 empleados locales en operaciones en México (embajadores, etc.).
- Centrarse sólo en México. No hay exigencias técnicas y de gestión contrapuestas, como puede ocurrir con Nu, Mercado Pago, Ualá o Revolut.
- Hardcore, la cultura de Elon Musk. A diferencia de algunos bancos tradicionales o FinTechs (pero no muy diferente a Mercado Pago), se trata de una cultura centrada en el cliente, de trabajo desde la oficina, 24×7. En Plata no hay oficinas de lujo vacías.
¿Por qué molestarse en ser un banco cuando las Sofipos FinTech y los bancos están pagando por encima de los CETES por los depósitos? La apuesta de Plata parece ser que los costes de financiación mayorista bajarán de los bajos 20s% a cerca de TIIE cuando tenga el sello de aprobación de ser un banco regulado, su producto de depósito entre en funcionamiento y la rentabilidad sea más evidente. En otras palabras, aunque es costoso ser un banco, es más costoso no serlo.
El Economista, 12/10/24, Fernando Gutiérrez: Plata Card recibe autorización para convertirse en banco de servicios integrales en México
La fintech mexicana Klar solicita licencia bancaria
Klar, fintech mexicana que ocupa el tercer lugar en captación de depósitos entre las Sofipos, ha iniciado los trámites para obtener una licencia bancaria en México. Este movimiento tiene como objetivo diversificar su oferta de productos, mejorar la seguridad de los depósitos y ampliar los servicios a las pequeñas y medianas empresas, incluida la gestión de nóminas y las opciones de crédito. Como ilustra el caso de Plata, la obtención de una licencia bancaria en México es un proceso regulatorio largo, que requiere inversiones significativas para cumplir los estrictos requisitos de capitalización, gestión de riesgos y protección del cliente. Klar se une a Nu, Masari Casa de Bolsa, Mercado Pago y Konfío en la búsqueda de una licencia bancaria.
Bloomberg Línea, 12/10/24, Italia López: La fintech mexicana Klar solicita licencia bancaria Otras fuentes: El Financiero, Latam Fintech Hub
DiDi, Uber y Rappi buscan claridad en la reforma laboral para los trabajadores de plataformas
DiDi, Uber y Rappi hicieron un llamado al Congreso mexicano para que garantice claridad jurídica en la propuesta de reforma laboral que busca regular las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca otorgar derechos laborales como seguridad social y aguinaldo a los trabajadores gig. Sin embargo, las plataformas destacan la importancia de abordar aspectos críticos como las estructuras fiscales y los lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evitar complicaciones económicas o legales tanto para los trabajadores como para las empresas.
Reforma, 12/10/24, Verónica Gascón: DiDi, Uber y Rappi buscan claridad en la reforma laboral para los trabajadores de plataformas
HSBC revisa su banca minorista fuera del Reino Unido y Hong Kong; podría ‘recortar significativamente’ México
HSBC está revisando sus operaciones de banca minorista fuera del Reino Unido y Hong Kong, un movimiento que podría verle reducir sustancialmente sus operaciones en países como México, un país donde “no tiene una escala competitiva”; aún no se ha tomado ninguna decisión. Aunque HSBC forma parte del llamado G-7 en México, tiene 7% del total de préstamos del sistema, frente a los 25% del líder del mercado, BBVA, y los 15% de Banorte. Jorge Arce, consejero delegado en México, ha visto recientemente ampliadas sus competencias, supervisando ahora también las operaciones de HSBC en Brasil, Chile (países en los que el banco no tiene operaciones minoristas) y Uruguay. En un esfuerzo por controlar los daños, Jeanette Leyva, columnista cercana a la dirección de HSBC en México, negó que el banco vaya a abandonar México “más bien hay una estrategia renovada para todos, incluido México, pero no una salida, como se ha malinterpretado”.
FT, 12/12/24, Ortenca Aliaj y Kaye Wiggins: HSBC revisa su banca minorista fuera del Reino Unido y Hong Kong. Otras fuentes: El Financiero, Comunicado de prensa HSBC.
Bitso alcanza los 9 millones de usuarios y aumenta el volumen de remesas
La bolsa de criptomonedas Bitso ha superado la marca de los nueve millones de usuarios; 70% están basados en México. La plataforma registró un aumento de 80,6% en la actividad transaccional de usuarios individuales durante el año pasado. Bitso también aspira a gestionar 10% del volumen anual de remesas de EE.UU. a México para finales de 2024, un mercado que ascendió a US$63.300 millones en 2023, según el banco central. En términos de rentabilidad, Bitso es de lejos la FinTech más exitosa de México.
El Economista, 12/10/24, Sebastián Estrada: Bitso alcanza los 9 millones de usuarios y amplía las remesas
Prima obtiene una serie A de $23 millones de dólares para mejorar la fabricación y la integración de la cadena de suministro
Prima, un integrador de la cadena de suministro y fabricación con sede en Ciudad de México, recaudó $23 millones en una ronda de financiación de serie A, con lo que su financiación total asciende a $42,5 millones de dólares. Entre los inversores se encontraban Acrew, Nazca y Quona Capital. Fundada en 2019, Prima ofrece a los fabricantes mexicanos apoyo financiero, ingeniería y soluciones integrales. Los fondos apoyarán la expansión en Estados Unidos, el desarrollo de productos y la elevación de los estándares de fabricación de México para competir a nivel mundial.
LatamList, 12/10/2, Sara Delgado: Prima obtiene $23 millones de Serie A para mejorar la fabricación y la integración de la cadena de suministro
Mercado Pago Airlines se lanza en México con opciones de pago a plazos
Mercado Pago, la plataforma de servicios financieros de Mercado Libre, se ha asociado con las aerolíneas Viva e Iberia para facilitar la compra de boletos de avión en México. Las alianzas permiten a los usuarios comprar boletos digitalmente utilizando opciones como saldo en cuenta o tarjetas de crédito. Además, Mercado Pago ofrece planes de pago a plazos, lo que hace que los viajes en avión sean más accesibles para un público más amplio.
Milenio, 12/11/24, Axel Martínez: Mercado Pago Airlines se lanza en México con opciones de pago a plazos
Otras noticias
Comunicado de prensa de BBVA, 12/09/24: BBVA lanza un mercado de coches usados
Mexico Business News, 13/12/24, Mariana Allende: ¿Qué impulsa a las fintech mexicanas a solicitar licencias bancarias?
Yahoo Finanzas, 12/11/24, Personal: Kueski da la bienvenida a Andreas Waldmann como Director de Marketing
Industria de México, 12/10/24, Staff: México se incorpora al Índice de Innovación Tecnológica
Comunicado de prensa, 12/11/24: La startup mexicana de salud digital Sofía anuncia una financiación de $13,5M
Noticias de LatAm FinTech
MercadoLibre y Nubank compiten por el liderazgo en el mercado fintech de América Latina
El gigante latinoamericano del comercio electrónico MercadoLibre Inc. está luchando cada vez más por el mismo terreno que el otro gran éxito de la región, el banco digital Nu Holdings Ltd., que se ha convertido en una de las principales empresas de la región. Los líderes de ambas empresas son rivales amistosos que surgieron juntos de la escena de las startups, y ambos restan importancia a la idea de que se estén atacando mutuamente. Pero MercadoLibre ha acumulado decenas de millones de usuarios de compras y transacciones cuyos datos puede explotar para ofrecer productos que van desde seguros a préstamos personales. Esto la sitúa en la misma órbita que Nubank.
Bloomberg, 12/10/24, Daniel Cancel, Cristiane Lucchesi y Leda Alvim: MercadoLibre entra en la guerra de las fintech con su rival Nubank
Noticias mundiales sobre tecnología financiera
eToro planea una OPV de 1.400 millones de dólares en EE.UU. para el segundo trimestre de 2025
eToro, la plataforma de inversión y negociación, está preparando una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos para el segundo trimestre de 2025, con el objetivo de alcanzar una valoración superior a los 1.400 millones de dólares. Goldman Sachs ha sido designado para dirigir la OPI. Esto sigue a un intento fallido en 2021 de salir a bolsa a través de una fusión SPAC de US$10,4 bn, que fue abandonada en 2022 debido a la caída de las valoraciones tecnológicas y los cambios regulatorios. En 2024, eToro pagó una multa de $1,5 millones de dólares a la SEC por operar como corredor no registrado. La OPV refleja el crecimiento de eToro en medio de una creciente expansión mundial y un mercado de criptomonedas en auge.
Finance Magnates, 12/10/24, Personal: eToro planea una OPV de 1.400 millones de dólares en EE.UU. para el segundo trimestre de 2025
David Sacks nombrado zar de la IA y las criptomonedas de la Administración Trump
El presidente electo Donald Trump ha nombrado al inversor de capital riesgo David Sacks zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas de la Casa Blanca, un cargo de nueva creación para dar forma a las políticas sobre inteligencia artificial y criptomonedas. Sacks, cofundador de Craft Ventures y antiguo ejecutivo de PayPal, es conocido por sus importantes inversiones en tecnología y sus conexiones con líderes como Elon Musk. Su nombramiento señala un posible cambio hacia una normativa favorable a la industria en estos sectores. Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre conflictos de intereses debido a sus continuas actividades de capital riesgo e inversiones en IA y criptomonedas.
PitchBook, 12/10/24, Personal: David Sacks nombrado zar de la IA y las criptomonedas de la Administración Trump
Otras noticias
Bloomberg, 12/10/24, Pamela Barbaglia: Klarna añade una docena de bancos a su lista de OPV en EE.UU. a medida que se acerca su salida a bolsa.
Descargar PDF: MI-MxFintechChatter-121624