Mexico Energy Monitor / 7 de agostoth, 2024
Energía Costa Azul LNG ya ha completado 85%
- El proyecto Energía Costa Azul LNG Fase 1 de Sempra, EE.UU., se ha completado en unas 85% pero se ha enfrentado a problemas laborales y de productividad en los últimos meses, según el informe de resultados de la empresa del 6 de agosto.th.
- Energía Costa Azul está situada al norte de Ensenada, en Baja California. La primera fase de este proyecto consistirá en una instalación de licuefacción de un solo tren con una capacidad nominal de 3,25 millones de toneladas de GNL por año.. Energía Costa Azul tiene un acuerdo de compraventa de 20 años con TotalEnergies y Mitsui & Co. para la compra de un total de 2,5 millones de toneladas de GNL.
- Construcción de Energía Costa Azul (ECA), de la estadounidense Sempra, uno de los dos únicos proyectos de exportación de GNL de México que han alcanzado la decisión final de inversión (FID) hasta la fecha., parecen ser actualmente los más avanzados en su desarrollo, seguidos de Saguaro LNG, de Mexico Pacific Limited, aunque están pendientes varias actualizaciones clave. Sempra ha desarrollado complejos proyectos energéticos en el país, incluidos proyectos de gasoductos que sufrieron repetidos retrasos.
- A pesar de estos retrasos, las condiciones del mercado estadounidense de gas natural siguen favoreciendo el crecimiento de los proyectos mexicanos de exportación de GNL. Las importaciones mexicanas de gas natural por gasoducto desde EE.UU. siguen siendo elevadas. El precio relativamente estable y bajo de los futuros del gas natural estadounidense también es positivo para la viabilidad comercial de estos proyectos de GNL.
- Los compradores asiáticos siguen impulsando el interés comercial por el GNL mexicano, como demuestra la mayoría de los acuerdos de compra a largo plazo para proyectos mexicanos en desarrollo. Los recientes problemas con el Canal de Panamá, debido a la grave sequía que afecta al transporte marítimo, están aumentando la importancia de los proyectos de la costa occidental de México..
- Instalaciones de exportación como Amigo LNG, de la empresa promotora LNG Alliance, con sede en Singapur, Vista Pacífico y Energía Costa Azul, de Sempra, y Saguaro LNG, de Mexico Pacific Limited, constituirán una puerta de entrada a Asia para las exportaciones de GNL alimentadas con gas estadounidense.
La capacidad instalada aumenta en 31% durante el primer trimestre de 2024 - CRE
- Jalisco se mantiene como el primer estado mexicano en capacidad instalada y nuevos contratos de interconexión, muestran los datos de CRE. La generación distribuida experimentó un 31,5% global en el país.
- A pesar de estos datos, varios participantes en el mercado siguen expresando su preocupación por la política de denegación de permisos de la CRE, sobre todo para proyectos renovables. Recientemente, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) dijo que la CRE sigue bloqueando alrededor de $5.8 mil millones en nuevas inversiones de energía eólica. La AMDEE añadió que la CRE ha retrasado durante unos dos años siete permisos para proyectos de energía eólica que ya están construidos. Estos proyectos podrían añadir 800MG adicionales de capacidad instalada a la red. También hay 28 permisos adicionales para proyectos en diversas fases de desarrollo bloqueados por el regulador, según la AMDEE.
- La AMDEE ha sido crítica de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de diversas decisiones regulatorias adoptadas por la CRE, entre ellas la actual metodología para emitir certificados de energías limpias (CEL).
- En mayo de 2023, la CRE aprobó una resolución para actualizar la metodología de emisión de CEL, lo que generó una reacción considerable entre los participantes del mercado. Con la nueva resolución, la energía generada por vapor en las centrales de ciclo combinado empezará a considerarse energía limpia.
- AMDEE y otros participantes en el mercado consideraron que la resolución de CRE aumenta artificialmente la cantidad de energía limpia en el sistema eléctrico y que esta acción descarrila las normas para avanzar en la transición energética de México y cumplir los objetivos de emisiones.
La Comisión del Congreso prepara cambios constitucionales
- Algunos temen que la eliminación de la CRE aumentar la incertidumbre de los participantes en el mercado. La CRE tiene responsabilidades sobre el mercado eléctrico, el gas natural y la comercialización de combustibles, entre otros sectores. Dicho esto, como la propia CRE está controlada por personas designadas por MORENA, el impacto cotidiano podría sentirse de inmediato.
- Durante la administración de AMLO, muchos participantes del mercado han acusado a la CRE de actuar en contra de los intereses del mercado para favorecer las políticas de la administración. El regulador energético mexicano CRE negó 213 permisos relacionados con el sector eléctrico entre 2019 y 2022, según un informe publicado por la Fundación Tholos, con sede en Estados Unidos. Esta cifra contrasta con las 56 denegaciones registradas entre 2016 y 2018.
- La CRE también está denegando o retrasando los permisos de explotación de plantas renovables ya instaladas. CFE no tiene los mismos problemas para obtener estos permisos. Estas acciones van en el sentido de la objetivo explícito del gobierno de AMLO de ganar mercado para CFE a costa de los privados.
- Una de las propuestas también pretende devolver a las empresas públicas CFE y Pemed el estatus de empresas públicas en lugar de su actual etiqueta de “empresa productiva del Estado”. Al elevar de nuevo a CFE y Pemex al estatus de empresas públicas, AMLO podría estar tratando de eludir la sentencia inconstitucional de la Suprema Corte contra su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021. El gobierno de AMLO sigue buscando posicionar a CFE en un papel primordial en el mercado, lo que le permite operar con ciertas ventajas en comparación con los participantes del mercado privado.
Slim aumenta su participación en Talos
- Carlos Slim, a través de su sociedad de inversión Control Empresarial de Capitales, aumentó su participación tanto en Talos Energy como en PBF Energy. Invirtió otros $24,2 millones, adquiriendo 923.000 acciones de Talos Energy y 357.000 acciones de PBF Energy. De este modo, pasó a poseer 21,3% de Talos Energy y 15,5% de PBF Energy. Esta inversión se produjo en el marco de una estrategia más amplia de Slim para aprovechar las condiciones del mercado y ampliar sus participaciones en el sector energético.
- Anteriormente, Talos Energy completó una importante transacción con el Grupo Carso, vendiendo una participación del 49,9% en su filial mexicana, Talos Mexico, a Zamajal, filial del Grupo Carso. La operación se valoró en 124,75 millones de PTU, de los que 74,85 millones se abonaron al cierre y el resto en el momento de la primera producción. Talos México posee una participación de 17,4% en el yacimiento petrolífero de Zama, un importante proyecto offshore en México. Talos Energy conserva el control con una participación del 50,1% y dirigirá el desarrollo del yacimiento de Zama, que es uno de los mayores descubrimientos mundiales de petróleo en aguas poco profundas de los últimos años.
- Más allá de la transacción de Talos, el Grupo Carso ha estado invirtiendo activamente en varios proyectos energéticos. En particular, en julio de 2024, la empresa dijo que invertiría $1.200 millones en el desarrollo del yacimiento de aguas profundas de Lakach, en el Golfo de México, que se espera que empiece a producir gas en torno a 2026.
OJOS EN LA ENERGÍA
| PEMEX y CFE publican sus resultados financieros del segundo trimestre
Sin embargo, PEMEX logró aumentar su producción de productos petrolíferos, incluidas la gasolina y el gasóleo, que tuvieron un incremento interanual de 12,6% y 32,9%, respectivamente. A pesar de esta mejora de los volúmenes, PEMEX perdió alrededor de $12.000 millones entre enero y junio de 2024, debido principalmente a las pérdidas cambiarias de su deuda en USD y a las fuertes pérdidas en refino. PEMEX sigue dependiendo en gran medida del apoyo directo del gobierno federal de México, que proporcionó a la petrolera $8.500 millones en ayudas durante el primer semestre de 2024. La agencia de calificación crediticia Moody's rebajó recientemente la categoría de calificación de PEMEX a B3 con perspectiva negativa. Moody's dijo que su decisión refleja las crecientes necesidades de liquidez de PEMEX debido a los mayores requisitos de capital y a la elevada carga de deuda a la que se enfrentará en los próximos dos o tres años. La empresa anticipa que PEMEX se enfrentará a mayores riesgos empresariales a medida que siga ampliando su capacidad de refino y trate de aumentar la producción. Moody's concluyó que su decisión también considera que PEMEX no está buscando proactivamente mejorar sus estándares ESG, lo que está llevando a algunos bancos a limitar su exposición a la empresa.
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