Monitor Energético de México

El Tribunal Supremo falla contra la constitucionalidad de la LIE  

• El Tribunal Supremo de México falló el 31^st de enero que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021 es inconstitucional. En virtud de este fallo, la Suprema Corte concluyó que la reforma limitaba la participación del sector privado en el mercado eléctrico al garantizar una posición preeminente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal.
• Los detractores de la reforma argumentaron que habría impedido que el mercado eléctrico mexicano cumpliera su principal objetivo de ofrecer los precios más competitivos a los usuarios de energía, además de perjudicar la transparencia de los precios.
• La reforma pretendía modificar el orden de despacho de la electricidad. Según esta propuesta, la energía hidroeléctrica seguida de las centrales propiedad de la CFE tendrían prioridad en el despacho de la red, mientras que los proyectos renovables de propiedad privada y las instalaciones de ciclo combinado pasarían a un segundo plano. Aunque la propuesta no pedía explícitamente el desmantelamiento del mercado, iba en contra de su núcleo: los criterios de despacho económico.
• Con esta resolución, el operador del mercado eléctrico mexicano sigue obligado a despachar las centrales del sistema eléctrico según un orden de mérito de costes de operación ascendentes, siendo la última central despachada en el momento en que se satisface la demanda total en un momento determinado la que fija el precio final de la electricidad.

AMLO presenta propuestas de reforma constitucional

• El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el 5 de^th del 20 de febrero diferentes propuestas de reforma constitucional. AMLO planea eliminar los llamados “órganos autónomos”, entre los que se encuentra la CRE, el regulador energético de México. Una de las propuestas también pretende devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el estatus de empresa pública en lugar de su actual etiqueta de “empresa productiva del Estado”. Además, según las reformas, los altos magistrados serían elegidos por votación popular, lo que probablemente eliminaría un importante control del poder ejecutivo en el sector energético.
• No se espera que las reformas se aprueben en esta sesión del Congreso, dado que el partido gobernante, MORENA, carece de mayoría cualificada en el Congreso. Pero podrían aprobarse en la sesión de septiembre si MORENA obtiene dicha mayoría en las elecciones de junio.
• La eliminación de la CRE podría aumentar la incertidumbre de los participantes en el mercado al suprimir un regulador independiente. La CRE tiene responsabilidades sobre el mercado eléctrico, el gas natural y el comercio de combustibles, entre otros sectores.
• Durante la administración de AMLO, la CRE ha sido acusada de actuar en contra de los intereses del mercado para favorecer las políticas de la administración. El regulador energético mexicano CRE negó 213 permisos relacionados con el sector eléctrico entre 2019 y 2022, según un informe publicado por la Fundación Tholos, con sede en Estados Unidos. Esto contrasta con las sólo 56 negativas de 2016 a 2018.
• La CRE también está negando o retrasando los permisos para operar plantas renovables que ya están instaladas. La CFE no tiene los mismos problemas para obtener estos permisos. Estas acciones van en el sentido del objetivo explícito del gobierno de AMLO de ganar cuotas de mercado para la CFE a expensas de los participantes del mercado privado.
• Al elevar nuevamente a la CFE a la categoría de empresa pública, AMLO busca sortear el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte contra su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021. El gobierno de AMLO sigue buscando posicionar a la CFE en un papel primordial en el mercado, permitiéndole operar con ciertas ventajas frente a los participantes privados del mercado.

La CFE registra un crecimiento de la transmisión

• La transmisión de energía eléctrica experimentó un crecimiento interanual de 13% durante 2023, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La transmisión de energía es vista como una de las principales debilidades del mercado eléctrico mexicano.
• La red nacional de transmisión en México no está recibiendo los niveles de inversión necesarios, lo que significa que cada vez es más difícil mover la energía de forma eficiente.
• La infraestructura de transmisión eléctrica de México muestra niveles de congestión crecientes que limitan la conectividad interregional. La transmisión es un área tradicionalmente desatendida en México en términos de inversión. La empresa estatal CFE ha declarado que espera completar más de 3.000 km de líneas de transmisión antes de finales de 2024, pero no ha dado más detalles.
• Un ejemplo de ello es el llamado “Plan Sonora” de energías renovables. El gobierno mexicano está promoviendo un proyecto de energía solar en el estado de Sonora, pero se enfrenta a críticas por la falta de proyectos de transmisión propuestos a su alrededor.
• La SENER ha dicho que instruyó a la CFE a avanzar 192 proyectos de transmisión y 126 de distribución entre 2015 y 2022, pero ninguna de las dos instituciones proporcionó más detalles sobre estos proyectos. Entre 2023 y 2037, la SENER espera avanzar 11 proyectos clave de expansión en la red de transmisión, que representarán más de 1,293 km de nuevas líneas de transmisión en todo el país.

Nuevo impulso al hidrógeno verde en México 

• La empresa mexicana H2V2 México anunció el lanzamiento de su nueva empresa FH2 México, que se centrará en el aprovechamiento de la tecnología de hidrógeno verde para avanzar en las operaciones de fabricación en México. La empresa dijo que planea posicionar a México como un actor líder en el espacio del hidrógeno verde.
• La Asociación Mexicana del Hidrógeno (AMH2) estima que el desarrollo de una industria verde del hidrógeno en México podría ayudar al país a evitar más de 50 millones de toneladas de emisiones de CO2 antes de 2050 y aportar $46.000 millones al PIB mexicano, creando 3,2 millones de empleos entre 2025 y 2050.
• Industrias como la petroquímica, la generación de energía y la movilidad en México son las que más se beneficiarán del desarrollo del hidrógeno. También son las industrias con mayores emisiones. En el caso de la industria petroquímica, existe la posibilidad de sustituir el hidrógeno verde por hidrógeno gris en el refinado de petróleo, mientras que para la generación de energía, México podría utilizar la infraestructura de gas natural existente para mezclar hidrógeno verde con gas natural en las centrales de turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT).
• Aún cuando el hidrógeno verde podría producir beneficios significativos para México, el mercado también enfrenta retos robustos. México aún tiene un largo camino por recorrer en términos de desarrollo de un ecosistema de hidrógeno verde, a pesar de proyectos como FH2 México.
• La industria requeriría inversiones masivas. Según datos de la AMH2, el desarrollo del hidrógeno verde en México requiere casi $60 mil millones entre 2025-2050 y $6 mil millones justo antes de 2030 para asegurar el impulso. Casi la mitad de esa inversión tendrá que destinarse a la adquisición de equipos para la generación de energía, para la que el hidrógeno tiene un gran potencial. El panorama normativo en México sigue siendo incierto, ya que el país aún no cuenta con una estrategia nacional para el hidrógeno.

OJOS EN LA ENERGÍA

El Presidente del Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), Claus Von Wobeser, dijo que México probablemente recibirá entre $30 mil millones y $40 mil millones de dólares de inversión en su sector energético en los próximos años. Von Wobeser agregó que, a pesar de estas perspectivas, México aún enfrenta importantes retos, entre ellos aumentar la generación de energía para satisfacer la demanda industrial.

México recibió $35.300 millones de inversión extranjera directa (IED) durante 2022. Esto representa la mayor cantidad de los últimos seis años, según datos de la Secretaría de Economía.

Alrededor de 43% de esa inversión procedieron de EE.UU., mientras que países como Canadá (10,7%), Argentina (6,56%) y Japón (5,21%) también fueron importantes contribuyentes de inversión extranjera directa.

La Secretaría de Economía ha señalado que la industria manufacturera es la mayor receptora de inversión con 36%. Por regiones, la Ciudad de México con 30.9% sigue siendo la mayor receptora de inversión extranjera, con estados como Nuevo León (12.5%) y Jalisco (8.20%) compitiendo por un distante segundo y tercer lugar.