Los promotores del GNL en México avanzan a pesar de los obstáculos
Altamira Fast LNG
- El proveedor estadounidense de GNL New Fortress Energy (NFE) espera que el primer cargamento de su proyecto Fast LNG Altamira de 1 millón de toneladas al año (mtpa) se cargue en junio de este año., en su informe del primer trimestre de 2024. NFE dijo que había completado mecánicamente la unidad y actualmente la está poniendo en marcha, con el primer gas natural licuado (GNL) que se espera a finales de mayo y la primera carga completa exportada en junio.
- Los ejecutivos confirmaron durante la última convocatoria de resultados de la empresa que la instalación sufrió una fractura de tubería a mediados de abril. Se espera que el problema se repare sin más demora, añadieron los ejecutivos.
- La NFE no cumplió su plazo original de abril de 2024 para producir una primera carga. Aunque un retraso de uno o dos meses no es inusual en un nuevo proyecto, NFE puede enfrentarse a cuestiones adicionales y más profundas porque la tecnología está muy poco probada. NFE tiene previsto instalar otras dos unidades Fast LNG en Altamira antes de 2026. Sin embargo, estos retrasos técnicos en la primera fase ponen en entredicho el calendario de la empresa para las otras dos unidades.
GNL Gato Negro
- Un nuevo proyecto mexicano de exportación de GNL, conocido como Gato Negro, solicitó una autorización a largo plazo al Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) para exportar gas natural estadounidense a través de un oleoducto hasta su planta de licuefacción prevista en México, según un expediente del DOE.
- Según el DOE, Gato Negro tiene previsto exportar a México por gasoducto gas natural de producción nacional estadounidense por un volumen aproximado de 236.000 millones de pies cúbicos (Bcf) al año (0,647 Bcf al día)., y a reexportar aproximadamente 203 Bcf/año (0,556 Bcf al día) de este gas natural en forma de gas natural licuado (GNL) a los países del Tratado de Libre Comercio (TLC) durante un periodo de 20 años a partir del 1 de septiembre.st, 2027.
- El proyecto propuesto contempla la licuefacción flotante, aunque se han dado pocos detalles sobre su ubicación o la capacidad propuesta. Casi no hay información pública sobre la situación comercial de este proyecto.
GNL Saguaro de México Pacífico
- La nueva consejera delegada de Mexico Pacific, Sarah Bairstow, se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el principal grupo empresarial de México.nd Declaración de la CCE. Esta reunión se produce tras el encuentro de Bairstow con altos dirigentes empresariales y políticos mexicanos, entre ellos el gobernador del estado mexicano de Sonora, Alfonso Durazo.
- Saguaro LNG de Mexico Pacific es el proyecto de exportación de GNL más avanzado de la costa oeste de México. Sin embargo, los recientes cambios en la dirección de la empresa abrieron el escrutinio del mercado sobre la salud a largo plazo del proyecto.
- Hasta la fecha, Mexico Pacific ha firmado acuerdos de compra de gas natural licuado con seis empresas por un total de 12,2 millones de toneladas por año. El objetivo de Mexico Pacific era tomar decisiones finales de inversión (FID) simultáneas para su gasoducto Sierra Madre y los dos primeros trenes a finales de 2023, y el tercer tren seis meses más tarde. La empresa no cumplió este plazo.
- Mexico Pacific ya se ha adjudicado el contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) del gasoducto Sierra Madre y ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con el gobierno local de Sonora.. El promotor estadounidense ONEOK prevé que la FID del gasoducto Saguaro Connector -el conector entre EE.UU. y México para el proyecto Saguaro LNG de Mexico Pacific- se produzca a mediados de 2024.
- Las próximas elecciones presidenciales en México podrían dar lugar a diferentes prioridades energéticas que podrían afectar al reciente impulso para el desarrollo de proyectos de exportación de GNL, aunque esto está por ver. Los proyectos mexicanos de GNL recibieron en el pasado el apoyo político de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como de líderes políticos locales.
- Cualquier transición política tras el 2 de juniond Las elecciones podrían acarrear retrasos y cambios en el proceso de concesión de permisos y construcción. El sector teme (sin fundamento todavía) que la candidata presidencial Claudia Sheinbaum se centre más en hacer frente a la importante deuda de PEMEX y en conducir al país hacia un panorama energético más ecológico que en facilitar las exportaciones de GNL.
El CENAGAS avanza en la consulta pública 2024
- El operador del sistema de transmisión de gas natural (TSO) de México, CENAGAS, planea reunir a los principales participantes del mercado en eventos presenciales en la Ciudad de México como parte del periodo de consulta pública 2024. El CENAGAS realiza este ejercicio anual para recibir recomendaciones y comentarios de los participantes en el mercado sobre elementos clave de la industria del gas natural.
- De acuerdo con el CENAGAS, durante los eventos el GRT presentará proyecciones de la demanda futura de gas natural para los proyectos de infraestructura clave de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), especialmente los proyectos ubicados en el sureste del país. El CENAGAS se ha centrado en anteriores periodos de consulta en explorar el potencial del gas natural como motor de desarrollo económico de la zona.
- Uno de esos proyectos es el corredor interoceánico. El CENAGAS señaló que el corredor interoceánico requerirá 11,3 millones de pies cúbicos de gas natural al día (MMcf)/d. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos emblemáticos de AMLO en el sureste.
- Las autoridades mexicanas pretenden competir con el Canal de Panamá como canal para trasladar mercancías una vez que se complete este corredor. El proyecto contaría con 10 nuevos polígonos industriales y ofrecería incentivos fiscales a las empresas que se instalaran en ellos.
- Varios funcionarios mexicanos han declarado en el pasado que planean utilizar el potencial de generación eólica de la zona para alimentar algunos de estos proyectos. El gobierno mexicano no ha proporcionado más detalles sobre cómo pretende ejecutar estos objetivos. Sin embargo, el CENAGAS ha afirmado que la mayor parte de la demanda de este proyecto será cubierta por el productor estatal PEMEX, que ha ido aumentando lentamente su producción de gas natural.
- Como parte del proceso de consulta, el CENAGAS está priorizando la capacidad de almacenamiento de gas natural. Las autoridades mexicanas debían licitar desde 2018 los yacimientos terrestres de hidrocarburos agotados o considerados económicamente inviables para la extracción de hidrocarburos, con el fin de construir la infraestructura de almacenamiento necesaria.
- El Ministerio de Energía, SENER, identificó cuatro yacimientos: Acuyo en el estado de Chiapas, Brasil en el estado de Tamaulipas, Jaf en el estado de Veracruz o Saramako en el estado de Tabasco. Sin embargo, las licitaciones nunca se adjudicaron y aun cuando el regulador energético CRE ha autorizado permisos para el desarrollo de proyectos de almacenamiento, todavía no se ha puesto en marcha nada. México tiene actualmente una capacidad de almacenamiento de 2,4 días de reservas de gas natural. Esto contrasta con las capacidades de países como Francia, que tiene una capacidad de almacenamiento de 98,8 días de reservas y España con 34,2 días.
OJOS EN LA ENERGÍA
El consumo eléctrico de México crece más rápido de lo previsto - Moody's
En el contexto del sector energético de México, los proyectos de generación de energía actualmente en operación serán cada vez más estratégicos en los próximos tres a cinco años, dijo Moody's Ratings en su último informe.
Según la agencia, esto se debe al fuerte crecimiento de la demanda y a la falta de nueva oferta de electricidad. Se prevé que los altos precios de la electricidad persistan debido a la fortaleza de la economía local, las temperaturas récord y el aumento de las actividades de nearshoring. La incertidumbre política seguirá retrasando la realización de nuevos proyectos energéticos, favoreciendo las operaciones existentes, añadió Moody's.
El consumo de energía en México está creciendo más deprisa de lo previsto por el Gobierno, lo que hace que el sector necesite más inversiones. En 2022-23, la demanda anual de electricidad superó significativamente las proyecciones de la Secretaría de Energía (SENER), lo que impulsó los ingresos de la CFE.
Moody's concluyó que Para garantizar la estabilidad del sistema nacional y mantener la disponibilidad de energía para todos los clientes residenciales e industriales, será crucial ampliar las inversiones en capacidad y transmisión. Los proyectos energéticos operativos existentes están bien posicionados para convertirse en más estratégicos, especialmente los que abastecen a centros industriales de gran demanda, concluyó la agencia.
