Monitor Energético de México

CFE y ENGIE firman acuerdo de expansión de Mayakan

• El 25 de marzo, la empresa estatal mexicana CFE y la francesa ENGIE México anunciaron un acuerdo para ampliar el gasoducto Mayakán. La expansión tiene como objetivo reforzar la disponibilidad de gas natural en la península de Yucatán, utilizando el suministro del proyecto fundamental del gasoducto Puerta al Sureste de TC Energy.

• Este acuerdo responde a la previsión de una mayor demanda futura de gas natural, a pesar de la finalización del proyecto Cuxtal I, que une el gasoducto Mayakan, propiedad de ENGIE, a la red nacional de Sistrangas y se estima que ha aumentado el transporte de gas a la península hasta aproximadamente 120-140 millones de pies cúbicos (mcf)/día.
• La CFE está construyendo dos nuevas centrales eléctricas, una en la ciudad de Valladolid y otra en Mérida, tratando de aumentar las capacidades de infraestructura de la península de Yucatán, una zona tradicionalmente considerada desatendida en términos de inversión en áreas clave como la transmisión, la distribución y las conexiones de gasoductos de gas natural, pero con enormes oportunidades de deslocalización cercana en caso de que se disponga de abundante energía de bajo coste.

• Los últimos datos del gobierno del estado de Yucatán muestran que la construcción de ambas plantas avanza a buen ritmo. Las dos plantas tienen una inversión combinada de alrededor de $1.200 millones. CFE pretende alcanzar los 4,5GW de capacidad total instalada en la península de Yucatán una vez que estas dos plantas estén en línea.

• En la actualidad, la CFE está construyendo una planta solar en Mérida, la planta Nachi Cocom, con una capacidad total prevista de 7,5 MW. Además, la CFE está trabajando en la conexión de la isla de Holbox a la red nacional del SEN mediante 10,5 km de cables submarinos. Además, está rehabilitando otros 6,5 km de cables submarinos que conectan Isla Mujeres con Cancún.
• Sin embargo, es probable que el acuerdo requiera la aprobación de la COFECE, organismo regulador de la competencia, y que también tenga que cumplir la normativa sobre participación cruzada que actualmente examina la CONAMER.

El Ministerio de Energía publica directrices sobre el hidrógeno

• La Secretaría de Energía de México (SENER) ha publicado nuevas directrices para la industria del hidrógeno. El documento pretende iniciar el debate sobre el marco adecuado para ampliar la producción y el consumo de hidrógeno en el país.

• La SENER dijo que buscará construir una estructura regulatoria y comercial que permita a México establecer una robusta industria nacional del hidrógeno. Aun cuando México se enfocará en desarrollar talento, tecnología y recursos nacionales, la SENER agregó que buscará alianzas con instituciones financieras internacionales enfocadas a promover proyectos de bajas emisiones.

• En México existe un interés creciente entre los distintos agentes del mercado por explorar proyectos de hidrógeno, y el país ya cuenta con una asociación nacional para el hidrógeno (AMH2).

• En mayo de 2022, la AMH2 publicó una hoja de ruta en la que esbozaba una visión integral para trastocar industrias clave en México utilizando hidrógeno verde. Desde la publicación de la hoja de ruta de la asociación se han producido importantes avances en el mercado, incluidos proyectos del productor estatal Pemex y de la empresa estatal CFE.
• AMH2 estima que el desarrollo de una industria verde del hidrógeno en México podría ayudar al país a evitar más de 50 millones de toneladas de emisiones de CO2 antes de 2050. Según AMH2, una industria robusta de hidrógeno verde contribuiría con $46 mil millones al PIB de México y crearía 3.2 millones de empleos entre 2025 y 2050.

• En el caso de la industria petroquímica, existe potencial para sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno verde en el refinado de petróleo, mientras que para la generación de energía, México podría utilizar la infraestructura de gas natural ya existente para mezclar hidrógeno verde con gas natural en las centrales de turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT).

• Aun cuando el hidrógeno verde podría producir importantes beneficios para México, el mercado también se enfrenta a grandes retos. La industria requeriría inversiones masivas. Según datos de la propia AMH2, el desarrollo del hidrógeno verde en México requiere casi $60.000 millones entre 2025-2050 y $6.000 millones justo antes de 2030 para asegurar su impulso. Casi la mitad de esa inversión tendrá que destinarse a la adquisición de equipos para la generación de energía, para la que el hidrógeno tiene un gran potencial. Sin embargo, el panorama normativo en México sigue siendo incierto, ya que el país aún no cuenta con una estrategia nacional para el hidrógeno.

• La empresa estatal CFE está desarrollando un proyecto piloto con hidrógeno verde para reducir la dependencia de México del gas natural importado de Estados Unidos. Aunque la CFE no ha facilitado detalles concretos sobre este proyecto, la empresa dijo que está explorando opciones de emplazamiento como Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, donde la CFE está construyendo una gran planta solar. Puerto Peñasco es el epicentro del llamado Plan Sonora, un proyecto integral de energías renovables que incluye otras cinco plantas solares, así como proyectos de GNL y semiconductores.

• El productor estatal Pemex también está estudiando diversas opciones de hidrógeno. Pemex incluyó el hidrógeno en su plan de negocio 2023-2027 como algo a explorar en diversas áreas como la producción de metanol y fertilizantes y para sus propios procesos industriales de refinado.

• Mientras el gobierno nacional mexicano da tímidos pasos, el gobierno estatal de Nuevo León intenta liderar el desarrollo del hidrógeno a nivel local. El estado de Nuevo León tiene un importante potencial para producir hidrógeno verde a través de la energía eólica, según un nuevo libro blanco publicado por el gobierno del estado.

• El informe titulado “Prospectiva Energética: Hidrogeno Verde en Nuevo León”añade que en asociación con los estados vecinos de Tamaulipas y Coahuila, Nuevo León tiene el potencial de desarrollar un centro regional nacional en México para la producción de hidrógeno verde que podría exportarse a Texas y Europa. El documento dice que otros intentos de promover el hidrógeno en México se centran en la producción de la primera molécula de hidrógeno, pero Nuevo León en cambio quiere construir los recursos humanos y tecnológicos para apoyar cada paso de la cadena de suministro de hidrógeno.

• Según el libro blanco, sería posible instalar 32GW de electrólisis alimentados por 57GW de energía eólica en el estado. Esta capacidad de generación sería suficiente para descarbonizar la red eléctrica del estado y seguir teniendo espacio para la producción de hidrógeno a un coste competitivo.

• El gobierno de Nuevo León ve una oportunidad importante para crear una alianza binacional para la exportación de hidrógeno entre EE.UU. y México a través de Nuevo León, considerando que ambos países podrían utilizar la infraestructura existente. Esto incluye los puertos de Altamira y Corpus Christi.

• Los funcionarios estatales también se ven incentivados por el creciente interés que despierta en Estados Unidos el apoyo a esta industria. Recientes cambios legislativos en Estados Unidos, como la llamada Ley de Reducción de la Inflación (IRA), pretenden impulsar la investigación, el desarrollo y la comercialización de tecnologías punteras como la captura y el almacenamiento de carbono y el hidrógeno verde.

PEMEX aumenta la producción de gasolina y disminuye la de petroquímicos

• En febrero de 2024, el productor estatal PEMEX informó de un notable aumento de 19% en la producción de gasolina en comparación con el año anterior gracias a una mayor utilización en las refinerías existentes y en la nueva refinería de Olmeca, Dos Bocas. A pesar de este aumento, México sigue dependiendo de importantes importaciones de gasolina para satisfacer plenamente su consumo interno. Si bien ha habido una reducción en las importaciones de gasolina y diesel bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la nación aún no ha logrado la independencia energética.

• En relación con esto, Reuters informó que Pemex “solicitó a su unidad de comercialización cancelar hasta 436.000 barriles por día de exportaciones de crudo este mes mientras se prepara para procesar el petróleo nacional en la nueva refinería de Dos Bocas, según muestra un documento interno visto por Reuters”. Las cancelaciones “reducirán las exportaciones del emblemático crudo Maya de México en 122.000 bpd, Istmo en 247.000 bpd y Olmeca en 67.000 bpd, mostró el documento”.”

• En un artículo separado, Reuters informó de que Pemex canceló los contratos de exportación de su crudo Maya a las refinerías de todo el mundo, en medio de los recortes de producción de la OPEP, lo que podría aumentar aún más los precios del petróleo. Esta medida afecta principalmente a las exportaciones de crudo maya, aunque es posible que continúen, aunque reducidas, las exportaciones de otras variedades. La reducción de los suministros de petróleo mexicano, especialmente a la costa estadounidense del Golfo de México, está haciendo subir los precios de crudos similares. Las refinerías estadounidenses, que dependen en gran medida del crudo maya, se verán muy afectadas por estos recortes.

• Mientras tanto, PEMEX sigue luchando por aumentar su producción petroquímica, como indican los datos de la petrolera de febrero de 2024. Debido a los reducidos niveles de producción de petróleo de México, los crackers del país se han enfrentado a la escasez de la materia prima necesaria para operar a su máxima capacidad. Todos los crackers de México dependen del etano como materia prima, y la mayor parte del etano de producción nacional en el país proviene de la producción de petróleo.

• Debido a la escasez de etano de producción nacional, los dos productores de etileno de México, Pemex y Braskem Idesa, están desarrollando terminales para importar la materia prima de Estados Unidos. En consecuencia, México ha dependido de la planta Etileno XXI de Braskem Idesa y de las importaciones para satisfacer su creciente necesidad de polietileno y otros derivados del etileno.

• Un derivado que México no puede importar es el óxido de etileno. Es demasiado peligroso para enviarlo al extranjero. Como resultado, los consumidores de óxido de etileno en México han tenido que conformarse con suministros limitados. Dado que todos los crackers de México dependen del etano, su industria química depende aún más de las refinerías para abastecerse de propileno y aromáticos de origen nacional. Las refinerías de Pemex en México funcionan muy por debajo de su capacidad nominal.

• Los índices de utilización global deberían aumentar una vez que Pemex comience a operar a pleno rendimiento en la nueva refinería de Olmeca, en Dos Bocas, estado de Tabasco. Esta refinería tendrá un reformador de nafta y una unidad de craqueo catalítico fluido (FCC). Parte del propileno de la unidad se consumirá en una unidad de alquilación. No está claro el grado de integración de la refinería de Dos Bocas con los complejos petroquímicos de Pemex. Es posible que los aromáticos y el propileno disponibles deban transportarse por camión o ferrocarril.