Charla sobre energía en México

MI'S Mexico Energy Chatter 4 de septiembre de 2024 

Sheinbaum nombra nuevo director de PEMEX 

• Presidenta electa Claudia Sheinbaum anunciado el 26 de agosto, el nombramiento de Víctor Rodríguez al frente de la productora estatal PEMEX.  

• Rodríguez, que tiene un formación académica, y se le considera cercano al presidente electo, se espera que se centre en equilibrar los objetivos de producción de la petrolera estatal con la acuciante necesidad de disciplina financiera y sostenibilidad en medio de la cambiante dinámica energética mundial. 

• En sus primeras declaraciones tras el anuncio del nombramiento, Rodríguez subrayó que la colaboración de PEMEX con el Ministerio de Hacienda de México era esencial para estabilizar la empresa estatal.

• Sheinbaum había dicho recientemente que espera que PEMEX refinancie su deuda antes de que venza una parte significativa de sus bonos en 2025. La carga de la deuda de PEMEX se sitúa en torno a los $100.000 millones. Los actuales problemas financieros de la empresa significan que sólo aportará alrededor de 7% del presupuesto federal en 2023, frente a los 44% de 2008. 

• Durante su conferencia de prensa de nominación, Rodríguez coincidió con la propuesta de Sheinbaum de utilizar proyectos de producción de energía renovable, litio y cogeneración como emprendimientos estratégicos para mejorar la posición de PEMEX para refinanciar su deuda.  

• Esta propuesta de la nueva administración de involucrar a PEMEX en nuevas empresas contrasta con las expectativas de analistas independientes. La agencia de calificación Moody's prevé que el nuevo gobierno no producirá cambios significativos en el modelo de negocio de PEMEX ni en el apoyo financiero del gobierno a la petrolera.

• Más allá de la gestión financiera de la empresa, otras cuestiones como el envejecimiento de sus instalaciones, las negociaciones sobre el capital humano, especialmente en lo que se refiere al sindicato de PEMEX, así como la gobernanza y los retos sociales, pondrán a prueba a Rodríguez.  

 

Nuevos avances comerciales y reglamentarios para los proyectos de exportación de GNL de México 

• Los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) en México experimentaron avances significativos durante las últimas semanas.   

• El proyecto Saguaro LNG de Mexico Pacific en Sonora firmó un acuerdo comercial de compraventa a largo plazo con la empresa surcoreana POSCO International. Este anuncio se suma a otros acuerdos comerciales que Mexico Pacific ha firmado con compradores asiáticos.   

• Mexico Pacific ha destacado las ventajas del proyecto, como su mayor proximidad a los mercados asiáticos, el hecho de no tener que pasar por el Canal de Panamá, en comparación con los proyectos de exportación de GNL del Golfo de EE.UU., y el acceso al gas de origen estadounidense a través de un gasoducto desde la cuenca del Pérmico.  

• El promotor del proyecto ha cobrado impulso para tomar una decisión final de inversión (FID), que se espera para antes de finales de 2024.   

• El regulador energético mexicano CRE también autorizó a la empresa a lanzar una temporada abierta para su propuesta de gasoducto Sierra Madre, según muestra una presentación regulatoria del 29 de agosto.  

• El gasoducto Sierra Madre será la principal fuente de gas para el proyecto en el estado mexicano de Sonora. El gasoducto tendrá una capacidad de unos 2,8 bcf/día y se conectará desde Waha a través de la frontera entre EE.UU. y México, atravesando los estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, hasta la ubicación de la planta en Puerto Libertad.  

• Amigo LNG, otro proyecto de exportación con sede en Sonora, firmó un acuerdo de suministro de GNL a largo plazo con E&H Energy de Malasia, por el que Amigo LNG suministrará 3,6 Mtpa de GNL para el mercado malasio durante 20 años, a partir del tercer trimestre de 2027, según un comunicado del 23 de agosto.  

• El gobernador del estado mexicano de Sonora, Alfonso Durazo, anunció a principios de año que la empresa promotora LNG Alliance, con sede en Singapur, había llegado a un acuerdo con la empresa pública CFE para avanzar en la construcción de Amigo LNG en Sonora.   

• Mientras tanto, la unidad Altamira Fast LNG de New Fortress Energy, que se convirtió en el primer exportador oficial de GNL en México el 9 de agosto, recibió una autorización del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) para exportar GNL a países que no tienen acuerdos de libre comercio (ALC) con Estados Unidos. New Fortress Energy ya había recibido en el primer trimestre del año pasado una licencia de exportación para vender a naciones con las que mantiene un TLC.   

 

Puerta al Sureste podría estar operativa a mediados de 2025   

• TC Energy, con sede en Canadá, prevé que el gasoducto submarino Puerta al Sureste esté operativo a mediados de 2025, según https://mexicobusiness.news/energy/news/tc-energia-cfe-accelerate-underwater-pipeline-project   

• En $4.500 millones de proyecto es el segundo proyecto de gasoducto marino de TC Energy en México y, una vez finalizado, se espera que desempeñe un papel fundamental de apoyo a los principales centros de demanda del sureste del país.  

• Ejecutivos de TC Energy han declarado en el pasado que la empresa había conseguido varios acuerdos de adquisición de terrenos necesarios para las interconexiones de gasoductos y estaciones de compresión en los estados de Veracruz y Tabasco. Se espera que el proyecto Puerta al Sureste se conecte en Tabasco y Veracruz y llegue a una planta de licuefacción propuesta en Coatzacoalcos.    

• TC Energy también ha colaborado con la CFE en otros proyectos, como el gasoducto de Villa de Reyes y el tramo oeste del gasoducto de Tula.   

 

OJOS EN LA ENERGÍA 

La fiabilidad energética, en particular, será fundamental para que México aproveche el movimiento de deslocalización, ya que las empresas sólo trasladarán sus operaciones si se les garantiza el acceso a una energía constante y asequible, especialmente en industrias de alto consumo energético como la manufacturera o la automovilística. 

Para mejorar la seguridad energética, la competitividad económica y la sustentabilidad de México, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) recomienda las siguientes acciones estratégicas: 

1. Renovar las licitaciones de hidrocarburos
   México debe renovar las rondas de licitación para la exploración y producción de hidrocarburos. Esta medida atraerá inversiones internacionales, fomentará la innovación tecnológica y garantizará una gestión óptima de los recursos para satisfacer la creciente demanda energética del país. 

1. Fortalecer las redes de oleoductos y gasoductos, con especial atención al sur de México
   Reforzar la infraestructura de gasoductos de México es crucial para mejorar la distribución y la seguridad energéticas. Debe darse prioridad al desarrollo de nuevos gasoductos en el sur de México, lo que podría reducir los costes energéticos en la región y crear oportunidades de deslocalización más atractivas para las industrias que buscan capitalizar un suministro energético estable y asequible. 

1. Ampliar la capacidad de almacenamiento de gas natural
   Para garantizar la estabilidad energética y la resiliencia, México debe aumentar significativamente su capacidad de almacenamiento de gas natural. El desarrollo de instalaciones de almacenamiento adicionales ayudará a mitigar las interrupciones del suministro, gestionar la volatilidad de los precios y apoyar la creciente demanda de gas natural del país. 

1. Acelerar el desarrollo de infraestructuras de energías renovables
   Invertir en infraestructura adicional de energía renovable es esencial para reducir la fuerte dependencia de México del gas natural. La expansión de la energía eólica, solar y otras fuentes de energía renovable ayudará a diversificar la matriz energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad.