MI'S Mexico Energy Chatter 21 de agosto de 2024
NFE carga su primer cargamento de GNL en Altamira
- La empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE) cargó su primer cargamento de gas natural licuado (GNL) desde la unidad 1 de 1,4mpta Fast LNG (FLNG) en Altamira el 9 de agosto, convirtiendo a México en exportador oficial de GNL por primera vez.
- La empresa logró la primera producción de GNL el 19 de julio. Este acontecimiento se produce después de meses de retraso respecto a la fecha inicial prevista para finales de 2023. Aunque un retraso de uno o dos meses no es inusual en un proyecto nuevo, NFE se ha enfrentado a la incertidumbre en torno a este proyecto porque la tecnología no está probada.
- Las unidades de GNL rápido se construyen sobre plataformas flotantes, que pueden reubicarse en función de las necesidades, lo que ofrece flexibilidad para satisfacer la demanda. La tecnología pretende reducir los costes y plazos asociados a la producción de GNL.
- NFE tiene previsto instalar otras dos unidades Fast LNG en Altamira antes de 2026. Sin embargo, estos retrasos técnicos en la primera fase ponen en entredicho el calendario de la empresa para las otras dos unidades. Para Fast LNG 2 y Fast LNG 3, NFE tendrá que lidiar tanto con la tecnología como con las negociaciones en curso con la empresa estatal mexicana CFE, que incluyen la adquisición de un suministro eléctrico en condiciones preferentes.
- NFE anunció el 23 de julio que había obtenido un préstamo de $700m para su segunda unidad Fast LNG. “Fast LNG 2 se desarrollará en colaboración con CFE, utilizando su amplia infraestructura de terminales en tierra firme en Altamira (México)”, concluyó la empresa.
CENAGAS concluye la consulta pública 2024
- El operador del sistema de transmisión de gas natural (TSO) de México, CENAGAS, publicó los resultados de su consulta pública 2024 el 9 de agosto. El CENAGAS realiza este ejercicio anual para recibir recomendaciones y comentarios de los participantes del mercado sobre elementos clave de la industria del gas natural.
- La consulta pública del CENAGAS de este año reunió a 112 participantes en el mercado activos en todos los aspectos de la cadena de suministro de gas natural.
- El sector industrial propuso 15 nuevos proyectos durante la consulta, seguido del sector eléctrico con 10 nuevos proyectos, la distribución y comercialización con nueve proyectos y la capacidad de almacenamiento con un solo proyecto.
- El CENAGAS había dicho que daría prioridad a la capacidad de almacenamiento de gas natural durante la consulta de este año, pero su informe final casi no mostró avances en esta materia. Las autoridades mexicanas debían convocar licitaciones desde 2018 para los yacimientos de hidrocarburos terrestres agotados o considerados económicamente inviables para la extracción de hidrocarburos, con el fin de construir la infraestructura de almacenamiento necesaria.
- El Ministerio de Energía, SENER, identificó cuatro yacimientos: Acuyo en el estado de Chiapas, Brasil en el estado de Tamaulipas, Jaf en el estado de Veracruz o Saramako en el estado de Tabasco. Sin embargo, las licitaciones nunca fueron adjudicadas y aun cuando el regulador energético CRE ha autorizado permisos para el desarrollo de proyectos de almacenamiento, nada ha entrado en operación todavía. México tiene actualmente una capacidad de almacenamiento de 2,4 días de reservas de gas natural. Esto contrasta con las capacidades de países como Francia, que tiene una capacidad de almacenamiento de 98.8 días de reservas y España con 34.2 días.
- El GRT también presentó proyecciones de la demanda futura de gas natural para proyectos de infraestructura clave de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), especialmente proyectos ubicados en el sureste del país. El CENAGAS se ha enfocado en periodos de consulta previos en explorar el potencial del gas natural como motor de desarrollo económico en la zona.
- Uno de esos proyectos es el corredor interoceánico. CENAGAS dijo que el corredor interoceánico requerirá 11.3 millones de pies cúbicos de gas natural por día (MMcf)/d. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos emblemáticos de AMLO en el sureste.
- Las autoridades mexicanas pretenden competir con el Canal de Panamá como canal para trasladar mercancías una vez que este corredor esté terminado. El proyecto contaría con 10 nuevos parques industriales, que ofrecerían incentivos fiscales a las empresas que se instalaran en ellos.
- Varios funcionarios mexicanos han declarado en el pasado que planean utilizar el potencial de generación eólica de la zona para alimentar algunos de estos proyectos. El gobierno mexicano no ha dado más detalles sobre cómo piensa ejecutar estos objetivos. Sin embargo, el CENAGAS ha dicho que la mayor parte de la demanda de este proyecto será cubierta por el productor estatal PEMEX, que ha ido aumentando lentamente su producción de gas natural.
Claudia Sheinbaum nombra nueva Directora del CFE
- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, nombró a Emilia Esther Calleja como nueva directora de la empresa pública CFE. Calleja Alo, que se convertirá en la primera mujer directora general de la empresa, es considerada una tecnócrata con una importante experiencia en la CFE durante las dos últimas décadas.
- Calleja Alor es Ingeniero en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya en Guanajuato y tiene una Maestría en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila. Calleja Alor ha participado en la construcción y puesta en marcha de nuevas plantas de generación de energía. Además, se ha desempeñado como supervisora técnica en instrumentación y control, y como jefa del departamento de análisis de desempeño, entre otras funciones. Su experiencia se extiende a las operaciones químicas y ambientales en el Centro Nacional de Capacitación en Celaya, así como a la supervisión regional en la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. En 2023 fue nombrada Directora General de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I de la CFE, de la que ahora estará a cargo.
- Su nombramiento fue en general bien recibido por el mercado, que espera un enfoque más técnico. Queda por ver si su bajo perfil significa que los Ministerios de Finanzas y Energía asumirán un papel más activo en la supervisión de la CFE en el futuro.
- Entre sus responsabilidades, un reciente análisis de Fitch Ratings mostró que la CFE sigue expuesta a las fluctuaciones de los precios del gas natural y los tipos de cambio, ya que más de 65% de la capacidad instalada de la CFE requiere gas natural para la generación de electricidad y México importa alrededor de 70% de sus necesidades de gas natural de Estados Unidos.
- El perfil crediticio de CFE depende de recibir oportunamente apoyo financiero del gobierno federal; históricamente, el subsidio ha representado alrededor de 45% del EBITDA de CFE, agregó Fitch.
- Según la agencia de calificación, la CFE es vulnerable a los cambios políticos. La CFE y el CENACE se encargan de la planificación y el control del sistema eléctrico nacional. El cambio en la administración de México podría dar lugar a un cambio en el plan de inversiones y actividades de la empresa, mientras que los aumentos materiales en las inversiones serán difíciles de financiar sin deuda adicional o apoyo del gobierno, concluyó Fitch.
OJOS EN LA ENERGÍA
La Administración Sheinbaum debe dar prioridad a las inversiones en capacidad de nueva generación: informe de un grupo de reflexión
“Dado el crecimiento acelerado del consumo, es necesario que la próxima administración federal dé prioridad a la ampliación de la capacidad de generación y explore todas las posibilidades de inversión para que esto no se traduzca en mayores presiones sobre las finanzas públicas”, se lee. un nuevo informe publicado por el centro de estudios IMCO de Ciudad de México.
El análisis del IMCO se centró en el conflicto entre el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica en México durante los últimos años frente al estancamiento de la nueva capacidad de generación.
La demanda de energía eléctrica de México en el periodo 2022-2023 creció en 3.5%, mientras que la capacidad de generación en el mismo periodo sólo aumentó en 0.6%, de acuerdo con el último documento de planeación de la red eléctrica PRODESEN 2024-2038. CFECapital, la rama más reciente de la empresa pública CFE que administra su fideicomiso de inversión enfocado en proyectos de energía e infraestructura Fibra E securities, ha dicho que actualmente está invirtiendo en varios proyectos que incrementarán la capacidad instalada de generación de la empresa en 9GW.
La empresa de servicios públicos no ha facilitado más detalles, pero ha dicho que se compromete a construir nuevas centrales de ciclo combinado en zonas estratégicas, mejorar su capacidad de generación renovable e invertir para modernizar sus centrales hidroeléctricas.