MERCADOS
En S&P / BMV IPC cayó 3,0% en la semana, en un contexto de aversión mundial al riesgo generada por el conflicto entre Israel e Irán. Mientras tanto, el peso mexicano se debilitó 0,8% para cerrar en MXN$19,04/USD, y el rendimiento del M-Bono a 10 años subió 9 pb hasta 9,36%.
En S&P / BMV IPC's Los valores más alcistas de la semana fueron: KIMBER A (+3,4%), TLEVISA CPO (+2,9%) y BOLSA A (+2,4%). Por otro lado, los principales perdedores fueron: Q* (-9,4%), ALFA A (-6,1%) y GENTERA * (-5,4%).
EMPRESAS COTIZADAS
Fibra-E Fiemex anunció que cotizó con éxito en una OPI no monetaria por un valor de mercado de US$4.500 millones en la Bolsa Mexicana de Valores., Opera 13 plantas de generación eléctrica que el gobierno mexicano adquirió a Iberdrola. Los accionistas (Fonadin, AFORES) de los activos existentes canjearon sus tenencias por acciones del nuevo vehículo cotizado.
Fibra Uno firmó un acuerdo para internalizar sus contratos de asesoramiento y representación. Los miembros del Comité Ad-Hoc y sus asesores han llegado a acuerdos vinculantes con los titulares de dichos contratos, los cuales contemplan una contraprestación total de MXN$10.5 mil millones, pagaderos con activos inmobiliarios propiedad de Fibra Uno a 1.0x valuación neta de activos. En noticias relacionadas, Fibra Next publicó un prospecto de OPI actualizado, tras un retraso de 2 años. El fideicomiso planea recaudar hasta MXN$11 mil millones en julio, una cantidad mucho menor que la original de MXN$20.7 mil millones. Su cartera redimensionada incluirá 9 propiedades industriales con una SBA de 754 mil metros cuadrados, en comparación con una cartera original de 199 propiedades industriales con una SBA de 7.2 millones de metros cuadrados.
GMéxico saldrá del negocio de las autopistas. Ha llegado a un acuerdo para vender una participación de 81.31% en Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA), concesionaria de la autopista Salamanca-León, por un monto de MXN$7.7 mil millones. GMéxico mantendrá así una participación de 18.69%. Fibra Exi adquirirá una participación del 51,0%. La transacción está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes y se espera que se cierre durante el segundo semestre de 2025. GMéxico destinará los recursos obtenidos a proyectos de inversión en México y usos generales en sus diferentes líneas de negocio.
El IFT impuso una multa de MXN$1,780 millones a Telcel, de América Móvil debido a supuestas prácticas monopolísticas relativas en la distribución y venta de tarjetas SIM a través de tiendas de conveniencia. La empresa negó haber realizado dicha práctica, por lo que impugnará esta multa. Tiendas Oxxo e Impulsora de Mercados México, ambas filiales de FEMSA, también recibieron multas por MXN$19.5 millones cada una. Tiendas Oxxo también dijo que impugnará dicha multa.
RLH Properties recaudó MXN$4.3 mil millones a través de la emisión de 262,286,818 acciones a un precio de MXN$16.50 cada una, como parte del proceso de aumento de capital que concluyó el pasado 10 de junio. CHPAF, el accionista mayoritario, tiene más de 50% de acciones en circulación tras esta transacción.
Las filiales de Aleatica Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) y Concesionaria Mexiquense (CONMEX) nombraron a Ricardo Esteban Cuéllar Espino como su nuevo Director General a partir del 13 de junio.th. Sustituirá a Francisco Javier Cuesta Nuin.
Fibra Inn reportó un incremento anual de 5.6% en sus ingresos por hospedaje a MXN$213.6 millones., impulsado principalmente por un incremento interanual del ADR de 8.2% a MXN$1,957, que fue parcialmente compensado por una disminución de 2.2 PP en los niveles de ocupación a 62.3%, mejorando contra la caída de 6.4 PP del mes anterior y repuntando 2.3 PP secuencialmente. El RevPar de mayo creció 4.4% a/a a MXN$1,219.
Los ingresos totales de Promotora de Hoteles Norte 19 aumentaron 6.7% interanual a MXN$349.2 millones en mayo., impulsado por un incremento interanual del ADR de 5.8% a MXN$1,379, junto con una disminución de 1.7 PP en los niveles de ocupación a 54.7%. El RevPar creció 2.7% a/a a MXN$755.
Amazon México, Invex Banco y Mastercard lanzan Amazon Access, una tarjeta de débito que permitirá a los clientes de Amazon pagar, transferir y recibir dinero. Podrán realizar compras fuera de Amazon con su tarjeta digital o solicitando una tarjeta física Invex-Mastercard, sin coste adicional.
Fibra Hotel anunció que el 12 de junioth, Algunos miembros del Comité Técnico (incluidos miembros del grupo de control) adquirieron 9.689.775 CBFIs.
CME Group planea lanzar futuros sobre el índice S&P/BMV IPC el 18 de agostoth. Este lanzamiento aún requiere la aprobación reglamentaria de las autoridades financieras estadounidenses.
OTRAS EMPRESAS
La CNBV intervino Sofipo CAME, para proteger los depósitos de los ahorradores. La Sofipo reportó pérdidas por MXN$2,600 millones en 2024 y acumuló tres años en números rojos.
Mondelez Snacking México nombró a Carlos Veraza como su nuevo presidente, a partir del 1 de juliost.
Bitso ha anunciado que ha facilitado el acceso al SPEI sistema de transferencia a sus clientes institucionales.
El fabricante chino de neumáticos Azteca ha inaugurado una planta de $400 millones de US en Irapuato, Guanajuato. Prevé producir 6 millones de neumáticos al año.
ECONÓMICO
El SSS de la ANTAD subió 10,3% en términos nominales en mayo (autoservicio +3,0%, grandes almacenes +25,5% y comercio especializado +2,7%). Fue el mejor resultado desde agosto de 2022, impulsado por la promoción “Hot Sale”. Las ventas totales aumentaron un 13,0% interanual (autoservicio +5,8%, grandes almacenes +27,1% y comercio especializado +6,6%).
La oferta y la demanda agregadas disminuyeron 1.1% QoQ (ajustado estacionalmente) en el 1T25, debilitándose desde un periodo de estancamiento en el 4T24, reportó el INEGI. Los principales factores fueron una disminución de 4,0% de la inversión bruta en capital fijo y una caída de 0,4% del consumo privado, que se vieron parcialmente atenuadas por un aumento de 1,1% de las exportaciones y un incremento de 0,4% del consumo público. La oferta y la demanda agregadas cayeron 0,2% interanuales (datos originales), principalmente como consecuencia de una contracción de 5,2% de la inversión bruta en capital fijo y un descenso de 0,6% del consumo privado.
Subasta CETES: CETES a 28 días +4 pb hasta 8,14%; CETES a 91 días -3 pb hasta 8,03%; CETES a 175 días -13 pb hasta 8,06% y CETES a 693 días +11 pb hasta 8,60%.
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