Problemas de contrabando, ahora de norte a sur
Otro conflicto se está gestando entre México y Estados Unidos. Hace unas semanas, el gobierno mexicano incautó un buque con millones de galones de combustible, propiedad de Intanza, que presuntamente formaba parte de una operación ilegal vinculada a miembros de la organización Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este cambio de estrategia para hacer frente al contrabando de combustible en México surgió de una petición de las empresas gasolineras, según fuentes del sector, parte del acuerdo anunciado a principios de año para limitar los precios de los combustibles.
Una investigación de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad) encontró que podría haber agentes aduanales vinculados a Intanza. “Los accionistas de Intanza son Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, quienes también son socios con Francisco Javier Antonio Martínez en Belure, una empresa que fabrica e importa productos electrónicos”, según la nota publicada esta semana. Francisco Javier Antonio Martínez es señalado como director de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, Tamaulipas.
El servicio tributario de México ha renovado sus esfuerzos contra el llamado “huachicol fiscal”. No está claro qué tipo de impacto ha tenido en las finanzas públicas, pero sin duda es significativo. Las autoridades fiscales han estimado que las ventas ilícitas de combustible representan hasta 30% de los 1,2 millones de barriles diarios de demanda de gasolina y diesel de México. En el caso del huachicol fiscal, sus incentivos se redujeron cuando la Secretaría de Hacienda exentó de impuestos a los combustibles para frenar los precios; una vez restablecido el impuesto, el incentivo regresó.
Onexpo, el mayor grupo comercial de gasolineras, presionó durante años para frenar las importaciones ilegales de combustible de EE.UU. a México. Estas importaciones evitan impuestos al ser declaradas falsamente como otro tipo de aceites (como el de cocina). La administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador trató de frenar este contrabando confiscando terminales de almacenamiento de combustible a operadores privados durante los primeros años de su gobierno, una acción que se vio sobre todo como parte de su plan para frenar los avances de los competidores de Pemex en ganar cuota de mercado en la distribución de combustible.
La presidenta Sheinbaum parece estar modificando la estrategia para frenar estas importaciones ilegales. Por ejemplo, su administración detuvo las importaciones de combustible procedentes de Texas en camiones cisterna. La ofensiva contra el contrabando de combustible está interrumpiendo las cadenas de suministro ilícitas e impulsando las ventas de los operadores que cumplen las normas y operan a través de importaciones reguladas, aunque no sin algunos daños colaterales: La refinería estadounidense Valero sufrió una suspensión temporal de su permiso de importación a principios de este mes, al verse implicada erróneamente en las investigaciones debido, al parecer, a que importadores ilegales falsificaron sus facturas; fue restablecida unos días después. “Aunque todo esto es desafortunado y ha provocado una importante interrupción del suministro a nuestros clientes, forma parte de un esfuerzo en México por limitar la importación de combustible ilegal”, declaró el director financiero de Valero, Gary Simmons, en la última convocatoria de resultados de la empresa celebrada la semana pasada, mirando el vaso medio lleno.
La actividad policial también tuvo lugar en Estados Unidos, ya que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) detuvieron en Utah a una acaudalada familia muy conocida acusada de contrabandear miles de cargamentos de crudo de México a Estados Unidos. La pareja, James Lael Jensen y Kelly Anne Jensen, junto con sus hijos, fueron detenidos en el interior de una mansión valorada en cerca de 10 millones de dólares, mientras que una empresa relacionada con ellos, Arroyo Terminal, fue incautada en la ciudad de Río Hondo, Texas. La familia Jensen presuntamente utilizaba las instalaciones de almacenamiento en Texas para refinar el crudo y luego revender ilegalmente los combustibles a México. El ex regulador y experto en energía Francisco Barnes calcula que los 2.900 cargamentos identificados en la investigación contra la familia Jensen podrían contener unos 87 millones de barriles de crudo en total, una cifra pequeña comparada con la producción anual de Pemex -más de 620 millones en 2024-, pero llamativa para una empresa supuestamente familiar.
Una idea (más bien una esperanza, en realidad) de la reforma energética de Peña Nieto de 2013-2014 era que, gracias a la competencia, los actores del sector privado invertirían más en sistemas de seguridad y supervisión de su distribución de combustibles, ya que no podían darse el lujo de perder productos como Pemex. Ahora, tras la contrarreforma AMLO-Sheinbaum, todo volverá a estar en manos del gobierno y de Pemex. Pero al menos se están tomando medidas muy necesarias.
México vuelve a lastrar los beneficios de las petroleras internacionales
En lo que se está convirtiendo en un acontecimiento trimestral habitual, las empresas petroleras internacionales señalaron el impacto en sus resultados de los bajos niveles de actividad en México:
- Weatherford prevé que su negocio mexicano se reduzca en 30-50% este año debido a la menor actividad de la empresa estatal Pemex. “Esto es muy, muy significativo. Por tanto, no prevemos un aumento espectacular de la actividad en México en el segundo semestre”, declaró Girish Saligram, presidente y director ejecutivo de Weatherford, durante la conferencia sobre resultados de la empresa. “Hemos adoptado lo que creemos que es un enfoque muy prudente, y es un enfoque conservador con respecto a México”. Los ingresos internacionales de Weatherford en el trimestre se situaron en 1.080 millones de dólares, un 3% menos que un año antes, y los de Latinoamérica cayeron 13%. La compañía espera que la debilidad del mercado mexicano persista al menos hasta la primera mitad de 2025. “El mayor viento en contra al que nos enfrentamos es en México, donde se prevé que los niveles de actividad caigan significativamente en comparación con la primera mitad de 2024. Si bien es posible un repunte en la segunda mitad, estamos adoptando un enfoque cauteloso y prudente con respecto a nuestra capacidad”, dijo Saligram.
- Halliburton no espera un cambio de tendencia en México a corto plazo. La menor actividad en el país redujo los beneficios internacionales de Halliburton en 2% en el primer trimestre. Excluyendo México, el beneficio creció en un dígito. La Administración está elaborando un plan para el sector de exploración y producción tras el fuerte descenso de la actividad en los últimos seis meses, pero su aplicación podría llevar tiempo, según declaró Jeff Miller, Director General de Halliburton, durante la conferencia sobre resultados de esta semana. “No veo una recuperación inmediata en México, ya que la nueva administración está trabajando en lo que todo esto significa”, dijo Miller. “Espero que se recuperen en algún momento, pero es demasiado pronto para decir cuándo”.”
- “La actividad de perforación en México se redujo en 52% de un año a otro, lo que supone un descenso de 72% con respecto a los niveles máximos de 2023”, declaró Lorenzo Simonelli, director ejecutivo de Baker Hughes, durante la conferencia sobre resultados del primer trimestre. La empresa espera sólo una ligera mejora en el segundo trimestre, citando la continua incertidumbre en torno a la política comercial de EE.UU., la debilidad de los precios del petróleo y el estancamiento de la actividad en México. “Esperamos una recuperación estacional más suave tanto en los mercados internacionales como en los estadounidenses”, dijo Simonelli, señalando la ejecución de la cartera de pedidos de sistemas de presión submarinos y de superficie y los menores niveles de actividad a corto plazo.
- SLB registró una mayor actividad en algunas zonas de Oriente Próximo, el norte de África, Argentina y la costa de EE.UU., junto con un fuerte crecimiento de sus negocios digitales y de centros de datos en Norteamérica. Sin embargo, estas ganancias se vieron contrarrestadas con creces por una ralentización mayor de lo esperado en México, un inicio lento en Arabia Saudí y el offshore africano, y un fuerte descenso en Rusia.
En otras noticias sobre energía...
- La presidenta Sheinbaum nombró a un ex colaborador cercano, Juan Carlos Solís, al frente de la recién creada Comisión Nacional de Energía (CNE), según múltiples fuentes; el gobierno aún no ha hecho un anuncio oficial. La nueva comisión asumirá la mayor parte de las responsabilidades de la Comisión Reguladora de la Energía, que se está retirando progresivamente. Bajo el nuevo marco legal, Sheinbaum puede nombrar directamente al primer titular del regulador. Los futuros nombramientos requerirán la ratificación del Congreso. Solís es ingeniero de telecomunicaciones por la UNAM, y tiene maestrías y doctorados en ingeniería, bajo la tutela de Sheinbaum y del director general de Pemex, Víctor Rodríguez. Ha estado con la Presidenta desde que ella era jefa delegacional de Tlalpan y más tarde jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
- La nueva reforma energética de México y los planes de reconversión de Pemex podrían no mejorar las perspectivas financieras de la empresa estatal, lo que presionaría al Gobierno a proporcionar apoyo adicional, según la agencia de calificación Fitch. La agencia reafirmó su perspectiva “estable” sobre la calificación ‘BBB-‘ de México, citando un marco macroeconómico prudente, unas finanzas externas sólidas y una economía grande y diversificada. Sin embargo, la calificación sigue limitada por “el débil crecimiento a largo plazo, la debilidad de la gobernanza, los retos fiscales derivados de una baja base de ingresos y un presupuesto rígido, y los pasivos contingentes de Pemex”. Es poco probable que los planes anunciados por la presidenta Sheinbaum para mejorar la salud financiera de Pemex resulten en un giro importante, ya que carecen de cambios significativos en la estrategia operativa, dijo Fitch. “Esto podría requerir apoyo adicional más allá de los 7,000 millones de dólares incluidos en los presupuestos de 2024 y 2025 y asumidos en nuestra línea base para los próximos años”, dijo la agencia. “El soberano está explorando formas de apoyar a Pemex de manera más efectiva, sin aumentar el monto, para mejorar su liquidez y opciones de financiamiento.”
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